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[컴투스(078340)] 역시 서머너즈워는 강했다 조회 : 60
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/10 08:58
 
2분기 실적 컨센서스 상회

2분기 매출액 1,387억원(YoY +11.7%, QoQ +41.1%), 영업이익 391억원(YoY +21.0%, QoQ +65.2%)을 달성하여 컨센서스를 상회할 것으로 추정됨. 4월 진행한 서머너즈워의 6주년 기념 이벤트와 야구 게임라인업의 호조로 외형 성장이 기대치를 상회할 것으로 예상됨. 서머너즈워는 이번 이벤트를 통해 신규 게이머가 많이 유입되면서 3년 내 최고 DAU(Daily Average User)를 기록한 것으로 파악됨. 야구 게임들 역시 4월부터 최고 매출을 기록하면서 전체 외형 성장에 기여함. 2분기는 이벤트 관련 마케팅비가 증가하고 인원 증가로 인건비가 상승했지만 매출 증가로 인해 2분기 사상 최고 영업이익을 기록할 것으로 추정됨

3분기부터 서머너즈워:백년전쟁 모멘텀 고조

올해부터 서머너즈워 IP 신작들이 출시될 예정이기 때문에 2021년부터 가파른 외형 성장이 예상됨. 4분기 모바일 전략 게임인 서머너즈워:백년전쟁이 출시되면서 투자심리가 더욱 개선될 것으로 기대됨. 8월부터 SWC 2020(서머너즈워 월드아레나 챔피언십)이 시작되어 약 4개월 간 진행될 예정임. 이 대회 기간에 서머너즈워:백년전쟁의 마케팅을 진행할 경우 효과가 극대화될 것으로 예상됨. 한편 MMORPG장르인 서머너즈워:클로니클이 연내 CBT(Closed Beta Test)를 진행한 후 2021년 출시될 예정이기 때문에 신작 모멘텀이 지속될 것으로 전망됨

목표주가 17만원으로 상향

목표주가는 12개월 FW EPS에 과거 신작 게임 출시 전에 받았던 PER 13.3배를 적용하여 산출함. 4분기 서머너즈워:백년전쟁 출시 전 신작 모멘텀이 부각되고 흥행할 경우 단일 게임 비중이 높은 게임사의 디스카운트가 해소될 것으로 판단됨. 서머너즈워의 DAU가 증가했기 때문에 3분기 말 SWC 2020와 연말 패키지 관련 프로모션으로 하반기 신작 개선 가능성 역시 높음

IBK 이승훈



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