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[한국타이어앤테크놀로지(161390)] 산업의 지각변동, 그 수혜를 기다리며 조회 : 113
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/10 10:15
 
- C19로부터의 소비 회복 시작되며, 영업 정상화 진행 중

- 방어적 이동수요 증가 의한 RE 확장 + BEV 시장 성장으로 새로운 성장동력 발현

- 2Q20 실적부진을 넘어 2H20과 21년에는 실적 회복 기대되며, 이를 반영해 20년 -> 21년 EPS 추정치 각각 +2.0%, +3.2% 조정. 적정주가 28,500원으로 상향

- 전체 시장의 공급과잉 우려는 여전. 더 높은 주가 개선 위해서는 1) 산업 구조조정 진행, 2) 신규 성장요인 (RE+BEV) 내 차별화된 경쟁력 확인 필요. Hold 의견 유지

메리츠 김준성



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