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[코웨이(021240)] 2분기 및 2020년 전망 조회 : 74
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/11 23:00
 

1. 국내 사업


- 렌탈 매출 1분기 대비 소폭 증가
- 계정 순증 지속, but QoQ 증가폭 감소(1분기 +5.3만)
- 2분기 5년 만기 도래 고객 많은 시기
- 일시불판매: 안마의자 판매 호조
- 금융리스: 매트리스 매출 비중 80%, YoY 5~7%
- 로열티(30억원) 없음, 광고선전비/판촉비 절감
- 판촉/행사 감소, 수익성 긍정적

2. 수출/해외법인


- 수출 YoY 증가 가능, 거래선 다각화, 중국/미국/유럽/일본/대만 등, 비데/정수기
- 말레이시아: 2분기 YoY 20% 이상 가능, 3~5월 락다운, 5월 중순 이후 영업 정상화, 6월 고신장
- 미국: 코로나 영향 제한적

3. 기타


- 배당: 연결 순익의 20%, 잉여현금흐름의 40% 이내
- CS닥터 정규직 전환 비용 미반영(가이던스에는 포함), 3~4분기 충당금 설정 가능성
- 연간 가이던스: 매출 3.3조원, 영업이익 5,699억원

4. 투자판단(Neutr., TP 9만원)


- 2분기 영업이익 1,430억원(YoY 4%) 추정
- 국내 사업 양호, 말레이 우려 완화 긍정적
- 2분기 영업이익 기대치 상회 가능성
- 12MF PER 12배, 밸류에이션 여유, 비중확대 유효


하나 박종대




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