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[Battery Weekly] 실적 시즌 돌입, 시장 기대치 상회하는 배터리 체인 실적 조회 : 60
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/12 19:04
 

▶ Total


한 주간 2차전지 업종은 3.2% 상승하며 코스피 대비 3.3%p Out-perform했다. EV 배터리 양극재 매출 비중 상승 예상되는 엘앤에프가 14% 상승하며 최근 한달 간 61% 상승세 이어갔다. 실적 발표(한국 시간 7월 23일 오전 6시30분) 앞둔 테슬라가 +28%, 하반기 테슬라향 LFP 배터리 공급 목전에 둔 CATL이 +22% 상승했다. 2분기 호실적 예상되는 한국 셀 메이커들 상승세 역시 이어졌다(삼성SDI +2.6% 등). 


▶ Car


국가별 6월 EV 판매 YoY 증감률은 독일, 이탈리아, 영국, 중국 각각 115%/53%/192%/-35%로 나타났다. EV 침투율은 8.4%/1.7%/9,5%/5.0%다. 테슬라의 중국 外 아시아 지역 기가팩토리 건설 가능성이 대두됐다. 일론 머스크도 가능성을 열어 뒀으나 ‘일단은 베를린 및 미국 증설이 먼저다’라고 언급했다.


▶ Cell


현대차와 SK 그룹 총수간 배터리 회동이 있었다. SK이노베이션은 미국 2공장(12GWh) 증설에 돌입, 2023년 가동이 전망된다. 


▶ Material 


SK그룹 분리막 업체 SKIET의 상장 주간사단이 확정됐다. 언론에서 언급된 Value는 4조원~5조원 규모다(2019년 순이익 637억원). 주요 광물별 전주 평균 대비 가격 증감률은 리튬 (-1.2%), 니켈(+4.3%), 코발트(Flat), 알루미늄(+1.5%), 동 (+2.7%)로, 니켈은 지난 2019년 9월 인도네시아 수출 금지 이후 최대폭 상승, 동은 9주 연속 상승했으며 나머지 광물들은 횡보하는 흐름이다. 


▶ 투자 전략


2차전지 섹터에 대한 지속적인 비중 확대 및 Top picks로 삼성SDI, 에코프로비엠, 일진머티리얼즈를 유지한다. 실적 시즌 돌입하며 실적 성장주에 대한 관심 높아지는 가운데 배터리 서플라이 체인의 경우 코로나 영향 불구 전동공구 및 ESS 시장 회복 및 EV 판매 호조 낙수 효과로 시장 기대치를 상회하는 실적이 전망된다.


2020년 2차전지 산업 동향에서 가장 중요한 포인트는 셀 메이커들의 EV 배터리 흑자 전환 여부다. 한국 셀 메이커들의 경우 2분기 LG화학, 3분기 삼성SDI 순으로 흑자 전환이 전망되는 가운데, 이를 확인하는 시기까지는 지금의 우상향 추세 이어갈 것으로 전망한다. 


하나 김현수




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