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[LG유플러스(032640)] 더 벌고 덜 쓰니 좋아질 수 밖에 조회 : 47
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/12 19:20
 
무선 성장 및 마케팅 효율화로 2분기 호실적 전망

동사의 2분기 이익은 1분기에 이어 전년동기대비 큰 폭의 성장을 이어갈 것으로 전망함. 동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 1% 증가한 3조 2,303억원, 영업이익은 전년동기대비 34.6% 증가한 2,027억원으로 전망함. 무선 수익은 5G 가입자 증가에 힘입어 전년동기대비 4.6% 증가한 1조 4,378억원으로 예상함. IPTV를 포함한 스마트홈 사업부 매출 성장이 두드러지게 나타나며, 2분기 IPTV 매출은 전년동기대비 19.4% 성장한 2,976억원으로 추정함

홈쇼핑 수수료 인상 영향으로 단기 실적 개선 기대

6월 중 LG유플러스-홈쇼핑 사업자 간 송출 수수료 협상 마무리됨. 평균 약 20%의 송출 수수료 인상 있었던 것으로 추정하며 이에 따른 수익성 개선 기대됨. IPTV는 홈쇼핑 외에도 키즈 컨텐츠, 넷플릭스 제휴 요금제, IoT 스마트홈 연계 등 다양한 서비스 연계하며 매출 성장 가속 화되고 있음

투자의견 매수, 목표주가 20,000원 유지

LG유플러스에 대해 투자의견 매수, 목표주가 20,000원 유지. 5G 가입자 성장세 안정적으로 지속되고 있어 무선 수익 지속 개선 전망되며 스마트홈 사업부 성장세 역시 견조하게 나타나고 있음. 마케팅 효율화 진행되며 마케팅 비용 부담 감소하고 있으며 이에 따른 지속적인 수익성 개선 전망됨. 통신업 Top Pick으로 제시

신영 윤을정



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