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[KT(030200)] B2B 성장은 이제 시작 조회 : 55
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/12 19:21
 
2분기 실적 우려 대비 양호, 이익 개선세 본격화 기대

동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 3.1% 감소한 5조 9,153억원, 영업이익은 전년동기대비 7.6% 증가한 3,362억원으로 컨센서스(영업이익 3,316억원)를 상회할 것으로 전망함. 5G 가입자 증가세 안정적으로 지속되며 전년대비 경쟁 완화로 마케팅 비용 감소 예상되어 수익성 개선될 것으로 예상됨

B2B 사업 성장 본격화로 기업 가치 재평가 기대

동사의 2분기 B2B 사업 매출액은 전년동기 대비 7.6% 증가한 7,367억원으로 전망하며 2020년 연간 B2B 전체 매출액은 약 3조원으로 전망함. IDC(클라우드 데이터센터) 성장에 힘입어 AI/DX 사업부 매출이큰 폭으로 증가하며 B2B 성장 견인하고 있음. 클라우드 수요 증가와 함께 서비스 확장 지속되고 있어 향후 동사의 B2B 사업 성과 지속 성장할 것으로 전망, 이에 따라 기업 가치 역시 재평가될 것으로 기대됨

투자의견 매수, 목표주가 38,000원 유지. 빨라지는 수익성 개선

동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 38,000원 유지. 5G 가입자 증가세 견조하며 B2B 성장 가속화되고 있어 향후 수익성 개선 빨라질 것으로 기대됨. 현재 밸류에이션 역시 글로벌 최저 수준으로 향후 실적 개선 본격화 시 주가 긍정적인 흐름 가능할 것으로 판단함

신영 윤을정



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