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[한미약품(128940)] 2분기 양호한 실적, 하반기 풍부한 R&D 이벤트 조회 : 63
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/07/12 19:25
 
2분기 매출, 영업이익 전년대비 +4.7%, -24.7% 전망

2분기 매출 2,830억원(YoY +4.7%), 영업이익 174억원 (YoY -24.7%) 으로 전망함. 한미약품 별도 매출은 코로나19 영향이 거의 없어 전년 대비 6.7% 성장하나 북경한미는 영업환경이 아직 정상화되지 않아 환자의 병원 방문 감소로 12.1% 감소할 것으로 예상함. 특히 전년 동기는 한미약품 기술료(50억원), 한미정밀화학 일회성 매출(약 30억원), 그리고 사노피와 연구개발비 수정 계약에 의해 R&D 비용이 약 150억원 이상 감소하였음. 전년 동기의 일회성과 북경한미의 영업환경을 고려했을 때 올해 2분기 실적은 양호한 것으로 판단됨

하반기 풍부한 R&D 이벤트

3분기 오락솔 NDA 신청, 4분기 롤론티스 PUDFA(10/24), 그리고 하반기 포지오티닙 코호트 2, 3에 대한 임상 2상 결과 발표 예정. LAPS Tri agonist에 대한 전임상 결과는 6월 ADA(미국당뇨학회)에서 임상 1상 결과는 8월 EASL(유럽당뇨학회)에서 발표예정. 최근 Intercept사 오칼리바의 비알콜성 지방간염에 대한 FDA 승인 불발과 사노피 semiglutide의 임상 2상 결과로 LAPS Tri agonist의 임상결과 기대됨

매수의견 유지, 목표주가 30만원 하향

개량신약을 통한 실적 개선과 글로벌 제약사의 기술반환에도 신약 파이프라인은 순항 중이란 점에서 매수의견 유지, 다만 에페글레네타이드 기술 반환으로 임상비용, 글로벌 판매 등의 불확실성이 높아짐에 따라 파이프라인 가치에서 제외시켜 목표주가를 기존 대비 20% 하향함

신영 이명선



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