• 새로운 정보

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[녹십자(006280)] 2분기보다는 하반기가 더 기대되는 실적 조회 : 61
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/07/12 19:27
 
전년 동기와 유사한 2분기 실적

2분기 매출 3,647억원(YoY +1.4%), 영업이익 193억원 (YoY -2%)으로 전망함. 별도 내수는 전년 동기 대비 5.3% 성장한 2,261억원, 별도 수출은 12.0% 감소한 773억원이 예상됨. 내수는 소비자헬스케어의 성장(YoY +46.5%)으로 상품 판권 회수와 약가 인하 등의 전문의약품 부진(YoY -5.7%)을 극복하였음. 수출은 백신 선적 이슈로 3분기로 매출 이연으로 감소할 것으로 전망함. 자회사의 경우 코로나19로 인한 검진 수탁 물량이 늘어나고, 진단 제품의 수출 등으로 매출이 전년 동기 대비 7.4% 성장할 것으로 예상함

하반기 실적 성장과 R&D 이벤트 대기

3분기는 고마진 수두백신의 매출 이연과 국가예방접종백신사업(NIP) 사업 독감백신 대상자 확대로 매출 4,499억원(YoY +21.7%), 영업이익 399억원 (YoY +9.1%)을 예상함. 하반기 호실적에 헌터라제의 일본과 중국 판매허가 및 그린진에프의 중국 판매허가 등 R&D 이벤트들이 대기 중. 또한 4분기 IVIG 10 미국 FDA BLA 신청이 예정되어 있음.

매수의견, 목표주가 20만원 상향

IVIG 북미사업의 지연으로 한동안 소외받았으나 지금은 하반기 호실적과 전문의약품 수출 허가(헌터라제, 그린진에프 등) 기대감으로 동사에 대한 투자의견 매수 유지, 목표주가는 상위제약사의 평균 EV/EBITDA 가 15% 증가로 17만원에서 20만원으로 상향 조정

신영 이명선



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[보령제약(003850)] 실적 성장을 기반한 중장기적 먹거리 찾기
아랫글
[종근당(185750)] 2분기도 1분기에 이어 최대 실적 경신

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
기법강의
코스피
2371.07

▲19.40
0.82%

실시간검색

  1. 셀트리온315,000▲
  2. LG화학724,000▼
  3. 현대차163,000▲
  4. 삼성전자57,600▲
  5. 씨젠313,800▲
  6. 카카오353,500▲
  7. 셀트리온헬스106,300▼
  8. SK하이닉스80,500▼
  9. 엑세스바이오15,500▲
  10. 수젠텍51,600▼