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[보령제약(003850)] 실적 성장을 기반한 중장기적 먹거리 찾기 조회 : 65
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/12 19:28
 
코로나19 영향없이 2분기도 성장

2분기 매출 1,374억원(YoY +8.0%), 영업이익 85억원 (YoY -25.3%) 으로 전망함. 코로나19로 인한 위생 관리로 항생제를 제외하고 만성질환 환자들이 장기복용하는 항암제, 고혈압, 그리고 당뇨 치료제 중심으로 매출 성장 예상함. 다만 2분기는 1분기보다 영업활동이 재기됨에 따라 매출액 대비 판매관리비가 1분기 대비 3.6%p 높아질 것으로 보임. 그에 따라 영업이익은 전년 동기 대비 감소할 것으로 예상함

BR2002 순항과 국내외 오픈 이노베이션 활동 기대감

미국암학회(AACR)에서 BR2002(표적/면역항암제)의 암세포 사멸에 대한 단독, 면역관문활성제와의 병용, 면역항암제효과에 대한 전임상 결과 포스터 발표함. 현재 비호지킨성 림프종으로 국내와 미국 임상 1상 순항 중. 또한 400억원 규모의 유상증자 자금으로 국내 기업과 다양한 프로젝트성 공동연구와 글로벌 헬스케어 투자펀드 하얀1엘.피(Hayan 1,L.P.)에 최대 240억원을 투자하여 적극적으로 글로벌 파이프라인 확보하기 위한 오픈 이노베이션 활동을 하고 있음

매수의견 유지, 목표주가 2만원 상향

올해는 신공장 감가상각으로 매출보다 영업이익 성장이 다소 둔화됨에도 신제품 출시와 오픈 이노베이션을 통한 의약품사업이 중장기적으로 성장할 것으로 전망되어 매수의견 유지. 제약사 평균 EV/EBITDA의 15% 상승으로 목표주가 또한 1.7만원에서 2만원으로 상향조정함.

신영 이명선



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