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[펄어비스 (263750)] 이브 에코스의 흥행 성과가 가장 중요 조회 : 37
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/13 06:32
 
투자의견 시장수익률(Marketperform)과 목표주가 21만원 유지

- 신작 흥행 부진과 검은사막 모바일 매출 하락을 반영해 20년 영업이익 추정치를 기존 대비 19% 하향

- 반면 글로벌 게임 업체들의 주가와 밸류에이션 상승을 고려하여 12MFTarget PER은 기존 15배에서 19배로 상향. Target PER은 액티비전블리자드, EA 등 글로벌 게임 9개사의 12MF PER 평균 20% 할인

- 결론적으로 목표주가는 21만원으로 기존과 동일

검은사막 모바일 매출 감소세

- 2분기 매출액 1,281억원(YoY -16%, QoQ -4%), 영업이익 411억원(YoY -29%, QoQ -11%) 예상. 영업이익은 최근 낮아진 컨센서스 423억원에 부합전망

- 신작 매출 기여가 제한적인 가운데 검은사막 모바일 매출 감소세. 2분기 모바일 게임 매출액 602억원(QoQ -16%) 예상

- 검은사막 PC는 일본 서비스 이관 효과로 회계상 매출은 전분기대비 증가.그러나 지급수수료 역시 같이 증가하는 구조로 이익에 영향은 제한적

- 이브 차이나, 섀도우아레나 실적 기여 제한적

- 모바일 MMO 이브 에코스는 7월 최종 CBT 후 8/13 출시 예정. 붉은 사막, 도깨비, 플랜8 등 차기 기대작 출시가 21년 4분기 이후로 예정되어 있는 만큼 이브 에코스의 글로벌 흥행 성과가 하반기 주가 향방을 결정할 것


대신 이민아



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