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[엔씨소프트 (036570)] PER 20배를 벗어날 때 조회 : 30
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/13 06:35
 
투자의견 매수 유지, 목표주가 120만원으로 20% 상향

- 글로벌 게임 peer 주가와 밸류에이션 상승 추세. Peer valuation 상승을 반영해 12MF Target PER 기존 20.6배에서 25.3배로 상향

일시적 아이템 프로모션 축소로 2Q20 리니지2M 일매출 28억원 전망

- 2분기 매출액 6,338억원(YoY 54%, QoQ -13%), 영업이익 2,385억원(YoY84%, QoQ -1%) 예상. 영업이익은 컨센서스 2,485억원 하회 전망

- 2분기 리니지2M 일매출 28억원(QoQ -26%) 예상. 6월 24일 시행된 ‘크로니클III’ 업데이트를 앞두고 일시적으로 아이템 프로모션 축소한 것에 기인

- 리니지M 역시 2분기에는 대규모 업데이트가 없었음. 2분기 리니지M 한국 일매출 22억원(QoQ -5%) 예상

- 두 게임 모두 3분기에는 매출 반등 예상. 리니지2M은 ‘크로니클III’ 업데이트효과, 리니지M은 7월 8일 5번째 에피소드 ‘타이탄’ 업데이트 진행 효과

- 1분기 지급된 대규모 인센티브 제거로 인건비는 1,551억원(YoY 23%, QoQ-27%)으로 안정화 전망

3분기 실적 반등, 하반기 리니지2M 해외 출시로 모멘텀 지속될 것

- 주요 게임 대규모 업데이트 효과로 3분기 영업이익 2,661억원(YoY 106%,QoQ 12%)으로 반등 예상

- 하반기 리니지2M 해외 출시 일정 구체화 전망. 국내 흥행 성과가 예상보다좋았던 만큼 해외 출시를 앞두고 기대감 지속적으로 높아질 전망

- 신작 블레이드&소울2 출시 일정, 프로젝트TL의 CBT 일정 등도 주목 필요

대신 이민아



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