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[CJ제일제당 (033780)] 실적호조 3연타 조회 : 35
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/13 06:54
 
투자의견 매수 유지, 목표주가 490,000원으로 상향 조정(+9%)

- 식품 부문 Peer group Valuation 상승분 반영으로 목표주가 상향 조정(2021년국내 식품 업종 EV/EBITDA 8.2배→8.9배)

- 상반기에 이어 하반기에도 식품, 바이오 전 사업 부문의 실적 호조 기대. 음식료 업종 최선호주 관점 유지

기대치를 상회할 2분기

- 2020년 2분기 CJ제일제당의 연결 매출액은 5조 8,809억원(+7% yoy, +1%qoq), 영업이익은 2,533억원(+45% yoy, -8% qoq)으로 컨센서스 영업이익2,579억원에 부합할 전망이나, CJ대한통운을 제외한 영업이익은 1,816억원으로 컨센서스 영업이익 1,715억원을 상회할 전망

- 2분기 실적 호조는 바이오 사업 부문에서 주도할 전망

- 부문별 상세 실적 전망은 1) [미국 가공식품] 코로나19 여파로 가공식품 수요가급증한 영향, 아시안푸드 선호도 확대 영향으로 슈완스컴퍼니 포함 미국 가공식품 매출액은 전년 동기 대비 15% 성장한 8,187억원으로 추정, 2) [국내 가공식품] HMR 판매 호조와 B2B 수요 감소 및 2019년 하반기 디마케팅 품목 매출 공백 영향이 혼재되어 국내 가공식품 매출액은 전년 동기 대비 5% 성장한7,415억원으로 추정, 3) [바이오] 아프리카돼지열병(ASF) 영향으로 베트남 사료수요 감소, 국내외 저수익처 디마케팅에도 베트남 고돈가 기조 유지 및 선제적모돈 CAPA 확대로 바이오 매출액은 전년 동기 대비 7% 성장한 1조 3,136억원으로 추정됨

대신 한유정



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