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[레이(228670)] 하반기 방역사업 진출 + 본업 회복으로 2020년에도 최대 실적 예 조회 : 35
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/07/13 07:20
 
[레이(228670)] 하반기 방역사업 진출 + 본업 회복으로 2020년에도 최대 실적 예상 


투자의견 ‘BUY’, 목표주가 69,000원 유지

레이에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가를 69,000원을 유지 한다. 레이는 1) 6월 중국을 시작으로 하반기 미국, 유럽, 일본 지역의 수출 회복 및 상반기 이연 수요에 의한 추가적 매출이 예상되고 2) 신규 방역사업 매출이 3분기부터 본격적 으로 반영될 것으로 보이며 코로나19에도 불구하고 2020년에도 최대 실적을 시현할 전망이다.

하반기 방역사업 진출 + 본업 회복으로 폭발적 매출액 증가 예상

하반기 신규 방역사업의 폭발적 매출액 증가 예상

레이는 최근 글로벌 덴탈 유통망을 기반으로 한 방역물품 생산 및 판매 사업에 진출 하였으며 하반기부터 관련 매출액의 급성장이 예상된다. 레이는 9월까지 월 9,000만장 생산규모를 확보할 예정이며 강점인 글로벌 네트워크를 활용해 다양한 유통채널로 덴탈마스크를 판매 할 예정이다. 또한 코로나 종식 이후에도 기존 고객사(네트워크 병원, 국내외 MRO 등) 향 덴탈마스크 납품 또한 예상되어 향후 방역사업부의 지속적 매출 기여가 가능 할 것으로 판단한다. 레이는 2020년하반기 700억원 규모의 관련 매출액이 발생 할 것으로 예상 되며 코로나19 특수 기간 동안 30~40%대의 높은 이익률을 유지 할 수 있을 전망이다.

중국 향 매출 6월 월별 최대 실적 전망 (미국,유럽, 일본은 8월말부터 회복 예상)

레이는 6월 중국을 시작으로 하반기 미국, 유럽, 일본 지역의 완전한 영업 회복이 예상된다. 레이는 6월부터 중국 현지 법인 영업이 정상화 되었으며 상반기 이연 주문 발생으로 2020년 6월 중국 향 월별 최대 실적을 시현할 전망이다. 또한 상반기 이연 수요 효과는 7월 주문까지 이어지고 있는 상황이며 하반기 중국 내 3,4선 도시로의 지역 확장 효과도 예상되 2020년 하반기 중국 내 매출액 증가가 가속화 될 것으로 보인다. 이 외 주요 지역인 미국, 유럽, 일본 등은 8월 말부터 완전한 영업 회복이 가능할 전망이다. 특히 레이는 하반기 투명교정사업을 출시 하며 세미나 재개에 따른 영업 효과 또한 나타날 것으로 판단한다.

하나 안주원



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