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[해운] 주간 Comment: 다시 커지는 코로나 우려, 컨테이너, 벌크 운임 약세 조회 : 39
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/13 07:37
 
코로나19 확산 우려가 심화되는 가운데, 벌크, 컨테이너 운임 하락세. 금주 미주향 컨테이너 운임 및 Capesize 벌크 운임이 각각 5%, 25% 전주 대비 하락. 높은 운임이 계속적으로 이어질지에 대한 투자자들의 우려가 존재하는 가운데, 코로나19가 더 확산되면서 체감 운임과 해운선사들의 주가 간의 간극이 더욱 확대될 전망


1. 벌크선

- BDI 지수는 전주 대비 4.4% 하락한 1,810p 기록. Capesize 주초 운임 급등 이후 하락 조정세 기록

- Capesize: 단기 운임 급등에 따른 운임 조정세 기록. 서부 호주 중심으로 운임에 대한 저항이 강화. 브라질발 물동량은 견조하나, 운임 약세 전환. 전반적으로 Sentiment가 전주 대비 소폭 약화

- 중국 내 철강 재고 및 항구 재고도 소폭 증가했으나, 중국 내 호주산 철광석 가격도 동반 상승하면서 중국 내 철광석 수요에 대한 지표도 상반되게 나타남

- 현 운임 지속 여부에 대한 우려가 존재하는 가운데, 현 시점에서는 운임과 벌크선사의 주가의 간극 확대 국면이 계속해서 이어질 전망

2. 탱커

- VLCC Spot 운임은 53% 상승. 중국에서 발생한 선박 체선 및 대서양 선박 수요 개선이 맞물리면서 운임 반등세 기록. 다만 운임 반등이 하역 차질에 따른 공급 부족 영향이 커서, 건강한 운임 상승 흐름으로 보기는 어려움

- 중국 앞바다에서 하역 차질이 발생하면서 선복 공급량이 축소되어 시황 상승 반전. 다만 중국 정유소 가동 둔화로 인해 원유 하역이 지연되면서 일시적으로 운임이 상승했다고 판단되어, 다시 재차 운임 상승세가 확대될 가능성은 낮다고 판단됨

3. 컨테이너

- SCFI 운임지수는 전주 대비 2.0% 하락한 1,033.6p 기록. 미주 노선 중심으로 운임 하락세 기록

- 디얼라이언스(HMM, ONE, 하파그로이드, 양밍해운)은 8월 동서항로에 대해서 감편 체제를 종전과 동일하게 하겠다고 발표. 코로나19 확산에 따른 수요 감소 우려로 인해 8월에도 운항 축소를 유지하겠다고 발표. 북미항로 물동량은 회복되고 있으나, 시황에 따라 탄력적으로 조절하겠다고 발표

4. Issue Comment

- 7월 2째주까지 840만dwt가 해체. 이중 Capesize가 700만dwt로 가장 높은 비중을 차지. 금주는 파키스탄, 인도에서 신규 해체 문의가 감소. 해체선가도 계속해서 하락세를 기록. 인도 내 코로나19 확산에 따른 해체 작업 차질도 해체선가 하락에 영향

- 6월 호주 철광석 수출량은 7,800만톤으로 전년 대비 5% 상승. 상반기 누적으로도 전년 대비 5% 증가. 인도네시아 6월 석탄 수출은 전년 대비 8% 감소. 인도 수요 부진, 중국 석탄 수입 규제 영향

NH 정연승



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