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[실리콘웍스(108320)] 국가대표 소부장 종목 조회 : 34
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/07/13 07:45
 
LG디스플레이 OLED 사업 정상화

2019년 3분기 가동 예정이었던 LG디스플레이의 중국 OLED TV 라인이 수율 이슈로 최근까지 가동이 지연되었다. 7월부터 공장 가동이 정상화되면서 본격적 으로 생산이 시작되었고 연말에 풀가동이 예상된다. OLED TV 패널 생산량은 19Y 341만대 -> 20F 481만대 -> 21F 797만대로 퀀텀 점프할 전망이다. 중소형 OLED 라인(E6)도 생산이 정상화되면서 스마트폰용 OLED 패널 생산량도 19Y 500만대 -> 20F 2,000만대 -> 21F 3,500만대로 증가할 것이다.

동사의 OLED 비메모리 반도체 매출액은 19Y 2,110억원 -> 20F 3,250억원 -> 21F 4,700억원이 예상된다. 최근 중국 고객의 중소형 OLED 라인 가동이 예상보다 양호하게 진행되고 있어 추가적인 매출 성장 가능성이 높다.

영업이익: 20F 783억원(+65.8% YoY) -> 21F 963억원(+22.9%)

2분기 매출액은 2,153억원(+1.3% QoQ, +9.7% YoY), 영업이익은 112억원 (-4.3% QoQ, +79.7% YoY)으로 컨센서스(영업이익 98억원)를 상회할 전망 이다. 6월 대형 TV 수요 증가로 실적이 당초 예상 대비 양호할 것으로 보인다.

3분기 영업이익은 266억원(+137.6% QoQ, +89.7% YoY)으로 컨센서스 (246억원)를 상회할 전망이다. LG디스플레이의 OLED 사업 정상화와 중국고 객향 비메모리 반도체 매출 비중 확대로 연간 영업이익은 2020년 783억원(+65.8% YoY), 2021년 963억원(+22.9% YoY)이 예상된다.

목표주가 58,000원으로 9.4% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

1) LG디스플레이 OLED 사업 정상화, 2) 2020년 영업이익 783억원(+65.8% YoY), 3) 2021년 영업이익 963억원(+22.9% YoY)을 고려해 목표주가를 58,000원으로 9.4% 상향조정한다. 목표주가는 21F EPS 5,110원에 Target PER 11.3배를 적용했다. 한국 대표 비메모리 반도체 업체로 상승여력이 높다.

신한 소현철



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