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[제일기획(030000)] 하반기 실적개선과 함께 밸류에이션 매력 부각 조회 : 74
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/07/13 10:08
 
투자포인트

동사에 대한 투자포인트는 1) 하반기 삼성전자를 필두로 한 계열사향 광고확대를 바탕으로 점진적인 실적개선 기대, 2) 코로나19에 따른 광고업황 악화에도 불구하고 고객사의 디지털광고전환에 따른 실적방어, 3) 하반기 실적개선 기대감과 함께 현 주가의 높은 밸류에이션 매력 등이 있음.

2Q20 실적저점 이후 점진적인 반등 예상

2분기 매출총이익과 영업이익은 각각 2,692억원(-12.6 YoY, +4.7% QoQ), 548억원 (-21.0% YoY, +79.7% QoQ)으로 시장 컨센서스 대비 부진할 전망. 코로나19 영향이 온기로 반영되면서, 지난해 대비 본사 및 연결자회사 모두 실적 하락이 불가피할 것으로 예상

하반기 동사의 실적은 점진적인 개선 예상. 안정적인 Capitve향 광고비중 확대와 함께 동사의 닷컴서비스를 비롯한 디지털 비중확대 및 다변화된 지역포트폴리오 등의 영향으로 여타 광고대행사 대비 안정적이며 빠른 실적개선 기대.

투자의견 Buy, 목표주가 25,000원으로 커버리지 개시

동사에 대해 목표주가 25,000원, 투자의견 Buy를 제시하며 커버리지 개시. 목표주가 25,000원은 12Fwd EPS에 동사의 3년 평균 PER 19.4배 적용. 코로나19에 따른 고객사의 빠른 디지털 광고 전환으로 점진적인 실적개선 기대. 하반기 실적개선이 전망되는 가운데, 현 주가는 상당수준의 밸류에이션 매력 보유.

부국 엄태웅



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