• 새로운 정보

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[현대건설(000720)] 2Q20 실적 Preview: 해외부진, 하반기 수주 기대 조회 : 46
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/07/14 08:17
 
2분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 전망

현대건설의 2 분기 실적은 매출액 4 조 2,881 억원(YoY -8.4%), 영업이익 1,844 억원(YoY -24.8%, OPM 4.3%)로 컨센서스를 하회할 전망이다. 동사는 1 분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 COVID-19 확산 영향으로 싱가포르 현장이 Shut down 되었음을 밝힌 바 있으며 2 분기에도 그 영향이 지속되었을 것으로 추정한다. 쿠웨이트, 이라크 중동 일부 현장에서 공사 진행이 다소 지연된 것으로 파악돼 2 분기 해외부문 실적을 보수적으로 추정했다. 국내주택은 1 분기 약 3 천세대, 2 분기 약 8 천세대 분양을 기록 하며 순항 중인 반면, 해외수주는 1 분기 6 조원(별도 기준 4.2조원)을 기록했으나 2 분기에는 코로나와 저유가 등 대외 불확실성이 확대되며 하반기로 지연된 것으로 파악된 다.

주가 상승을 위해서는 해외수주가 필요, 하반기 해외수주 증가 기대

현대건설은 연간 해외수주 가이던스 13.1 조원 중 6 조원을 1 분기에 달성해 국내 건설사 중 가장 높은 수준의 달성률(46%)을 기록하고 있다. 대외 불확실성 확대로 지연된 해외수주가 가시화될 때, 주가도 상승할 것으로 기대한다. 3 분기 내 사우디 자푸라 가스전(15 억불)과 카타르 병원(5 억불) 공사 수주가 유력하며 이라크 발전소, 카타르 LNG 등 대형 프로젝트 입찰도 하반기에 예정되어 있다. 1 분기에 수주 인식한 파나마 메트로의 금융 확정 시점도 내년도 해외 실적에 영향을 줄 만한 요인이다.

투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지

해외 실적은 부진하나 당분간 국내 주택이 실적의 하방을 지지해줄 전망이다. 올해 주택분양은 목표한 2.2만세대 달성 가능성이 높다. 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원을 유지한다.

유진 김열매



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[대우건설(047040)] 2Q20 실적 Preview: 해외부진, 주택은 순항 중
아랫글
[아프리카TV(067160)] 2Q20 Preview: 하반기를 기대해야 할 언택트 수혜주

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
코스피
2432.35

▲13.68
0.57%

실시간검색

  1. 셀트리온302,000▼
  2. 현대차172,000▼
  3. 셀트리온헬스103,900▼
  4. 삼성전자59,000▲
  5. 삼성바이오로843,000▲
  6. 일신바이오6,390↑
  7. 수젠텍33,900▼
  8. 카카오354,000▲
  9. 휴마시스15,250▲
  10. 넷마블149,500▼