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[대우건설(047040)] 2Q20 실적 Preview: 해외부진, 주택은 순항 중 조회 : 44
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/14 08:18
 
2분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 전망

대우건설의 2 분기 실적은 매출액 2 조 504 억원(YoY -8.1%), 영업이익 920 억원 (YoY -9.5%, OPM 4.5%)로 컨센서스를 하회할 전망이다. 동사는 1 분기 실적 컨퍼런 스콜에서 COVID-19 로 인해 이라크와 나이지리아에서 일부 통행금지 등 조치가 있었 으나 매출 차질은 없는 수준이었다고 밝힌 바 있다. 하지만 2분기에는 싱가포르 2개 현장이 중단됐고 일부 현장에서 공사 진행이 다소 지연된 것으로 파악돼 해외부문 실적을 보수적으로 추정했다. 국내주택은 1 분기 2,678 세대, 2 분기 약 1.1 만세대 분양을 기록 하며 순항 중이다. 둔촌 주공 등 재건축 분양 지연으로 연간 목표 3.5 만세대 목표 달성은 어려울 것으로 판단하나 전년 2 만 세대 대비 증가는 확실시 된다.

주택사업 순항 중 자회사 대우에스티와 푸르지오서비스 합병

정부의 강력한 부동산 규제 하에서 신규분양 시장의 청약 열풍은 지속되고 있다. 대우 건설은 연평균 약 2.5 만호의 주택사업을 지속할 수 있을 것으로 판단한다. 지난해부터 2 년 연속 신규분양을 확대하고 있어 하반기와 내년도 주택매출 성장성이 확보됐다. 자회사 대우에스티와 푸르지오서비스가 합병 추진 중(8 월 예정)인데 합병 후에는 가로주 택정비사업 등 소규모 주택 시장에 적극 참여할 것으로 예상된다.

투자의견 Buy, 목표주가 4,700원 유지

저유가 환경에서 동사가 주력해온 LNG 수주는 다소 지연될 가능성이 높다. 당분간 국내 주택이 실적의 하방을 지지해줄 전망이다. 투자의견 Buy, 목표주가 4,700원을 유지 한다.

유진 김열매



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