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[해성디에스(195870)] 2Q20 잠정실적 Review: 코로나19 불구, 어닝 서프라 조회 : 32
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/14 08:23
 
[해성디에스(195870)] 2Q20 잠정실적 Review: 코로나19 불구, 어닝 서프라이즈 달성


2Q20 Review: 매출액 +26.5%yoy, 영업이익 +150.4%yoy. 시장 기대치 상회

전일(7/13) 발표한 2 분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 1,190 억원, 영업이익 147 억원으로 전년동기대비 각각 26.5%, 150.4% 증가하였음. 지난 분기에 이어 분기 최대 매출액을 달성하였음. 시장기대치(매출액 1,104 억원, 영업이익 116 억원) 대비 매출액은 7.8% 소폭 증가했지만, 영업이익은 26.4% 큰 폭으로 상회함

2분기 실적에서 긍정적인 부문은 ① 매출액이 지난해 3 분기부터 최고 매출액을 갱신 (매출액 3Q19 1,036 억원, +7.8%yoy → 4Q19 1,065 억원, +24.8%yoy → 1Q20 1,073 억원, +38.9%yoy → 2Q20 1,190 억원, +26.5%yoy)하였다는 것이며, ② 코로나 19 로 인하여 재택근무, 자가격리 중에 전자기기 수요증가로 IT 용 리드프레임 매출이 증가( IT 용 리드프레임 매출 1Q20 408 억원 → 2Q20 447 억원)했다는 것임. ③ 또한 서버용 DRAM 수요증가가 지속되면서 패키징기판 제품 매출액도 전년동기대비 45.7%% 증가했다는 것임

3Q20 Preview: 전년동기대비 실적 성장은 지속될 것으로 전망

당사추정 3 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1,116 억원, 영업이익 106 억원 등으로 전년동기대비 +7.8% 증가하고, 영업이익은 +17.8%로 크게 증가할 것으로 예상함

목표주가 24,000 원으로 상향하고, 투자의견 BUY 를 유지함

동사의 목표주가를 기존 21,000 원에서 14.3% 상향한 24,000 원으로 조정하고, 투자 의견 BUY 를 유지함. 목표주가 산정은 ① 당사추정 2020 년 예상EPS(2.036원)에, ② 국내외 유사업체 및 고객사의 평균PER 29.1 배를60% 할인한 Target Multiple 11.6배를 적용함. 60% 할인근거는 코로나19 로 인하여 글로벌 주요 고객의 생산 차질 및 자동차용 반도체의 성장성 우려를 반영한 것임

현재주가는 2020 년 예상실적 기준으로 9.3 배 수준으로 상장 이후 가장 낮은 수준임

유진 박종선



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