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[우양(103840)] 핫도그만 잘 하는 기업이 아닙니다 조회 : 42
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/14 08:25
 
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냉동간편식과 음료베이스 전문 제조업체: 우양은 냉동간편식, 음료베이스, 냉동과일, 퓨레 등을 공급 하는 식음료 제조기업이다. 국내 냉동 핫도그 시장점유율 1, 2위를 차지하고 있는 CJ제일제당과 풀무원식품의 핫도그 제품 대부분을 동사에서 OEM 제조한다. 또한 스타벅스, 이디야, 할리스 등을 비롯한 국내 주요 음료 프랜차이즈에 음료베이스, 퓨레 등을 공급하고 있다.

Comment

제품 라인업 다변화와 B2C 공략으로 식품 OEM 기업의 한계 돌파: 국내 냉동 핫도그 시장이 고속 성장하는 동안 동사의 HMR 부문 매출액은 2016년 203억원에서 2019년 466억원으로 두 배 이상 증가했다. 또 다른 핵심사업인 음료베이스 부문 매출액도 주요 고객사의 시즌음료 판매량 증가에 힘입어 2016년 104억원에서 2019년 223억원으로 확대됐다. 동사는 특정 아이템에 의존하는 중소 식음료 OEM 기업의 한계를 돌파하기 위해 냉동 핫도그 수출과 HMR 라인업 다변화를 추진 중이며, 특히 치즈볼은 핫도그의 뒤를 이어 빅히트 제품이 될 잠재력이 엿보인다. 한편으로 '쉐프스토리', '더비나인', '뉴뜨레' 등의 자체브랜드를 앞세워 중소 프랜차이즈와 B2C 공략에도 공을 들이고 있다.

Action

대규모 설비투자 마무리 단계: 올해 말 장항 핫도그 신공장 완공을 마지막으로 대규모 설비투자는 일단락될 전망이다. 신공장이 가동되면 동사 냉동 핫도그 생산능력은 500억원에서 1,200억원으로 대폭 증가한다. 200%를 넘는 부채비율이 껄끄러울 수 있지만, 타인자본을 잘 활용해 성장을 이끌어 내는 것도 경영자의 능력이다. 올해 예상실적 기준 P/E는 10배 내외로 크게 부담스럽지 않다.

DB금융 유경하



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