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[한솔케미칼(014680)] 아직도 키가 크는 나이 조회 : 47
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/14 08:28
 
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2분기도 호실적 예약: 한솔케미칼의 2020년 2분기 실적은 매출액 1,504억원(+2.4%, YoY/ +2.6%, QoQ), 영업이익 359억원(+15.3%, YoY/ +2.0%, QoQ)으로 기대치를 상회할 전망이다. 2분기 본격 적인 코로나 19 영향으로 글로벌 세트 수요가 부진한 상황에서도 반도체 업황 호조에 따른 메모리 출하 증가로 동사의 과산화수소 및 프리커서 실적은 지속 성장하는 가운데, 6월 이후 글로벌 경제 재개에 따른 부품 수요 강세로 동사의 QD소재 및 자회사 테이팩스의 출하 반등이 기대되기 때문이다.

3분기는 다시 성수기: 하반기는 메모리 출하 증가세가 유지되는 가운데 글로벌 경제 재개로 인한 스마트폰 및 TV수요 반등이 기대된다. 결국 반도체 소재 증가 추세에서 QD소재 및 테이팩스의 실적도 추가로 개선될 전망이다. 또한 급격한 유가 하락은 동사의 원재료 가격 하락으로 이어져 동사 영업이익에 긍정적이다. 이에 동사의 2020년 실적은 매출액 6,339억원(+7.9%), 영업이익 1,390억원(+24.8%)으로 사상최대 실적을 달성할 전망이다.

Action

투자의견 매수, 목표주가 17.8만원으로 상향: QD소재 및 프리커서 판매 증가에 따른 실적 추정치 상향분을 반영하여 동사의 목표주가를 178,000원으로 상향한다. 동사는 본업인 반도체 소재의 성장이 지속되는 상황에서 2차전지 바인더, 음극재 등의 신규사업 진출과 특수가스 사업 준비 등추가적인 미래성장동력을 준비하고 있다. 이에 동사의 실적은 상반기 보다 하반기, 올해보다 내년 더 성장할 전망이다. 현 주가에서도 여전히 동사에 대해 매수 추천한다.

DB금융 어규진



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