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[삼성전자(005930)] 어찌 내가 왕이 될 상인가? 조회 : 52
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/31 10:42
 
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실적은 선방 중: 삼성전자의 2020년 2분기 사업부별 확정 실적은 기존 DB금융투자 추정치 대비 디스플레이(+2,200억원) 및 반도체(+1,300억원)가 선방했고, IM(-1,000억원)이 부진했다. 2 분기 비대면 IT수요 강세에 따른 서버 및 PC용 메모리 수요 증가로 DRAM 및 NAND 가격이 호조를 이룬 가운데 중소형 OLED의 일회성 이익 발생으로 호실적을 기록했다.

단계적 실적 회복: 최근 글로벌 경제 재개에 따른 하반기 IT수요 회복이 기대되는 상황이다. 이는 상반기 부진했던 동사의 글로벌 1등 제품들(스마트폰, TV, OLED패널 등)의 실적 반등을 기대하게 해 준다. 하반기 반도체 사업부는 데이터센터향 메모리 주문 감소 우려감에도 모바일향 제품 증가로 출하 증가에 따른 실적 호조가 기대되는 상황에서 세트 사업부의 판매 호조로 실적은 단계적인 회복세에 진입할 전망이다. 결국 동사의 2020년 연간 영업이익은 34.4조원(+23.8%)으로 전년비 충분히 개선될 전망이다.

Action

투자의견 매수, 목표주가 72,000원으로 상향: 상반기 강했던 서버DRAM 및 SSD의 수요가 하반기 일시적으로 주춤할 것으로 판단된다. 반면 언택트 생활 습관화로 비대면 IT로의 추세 변화는 일시적이지 않고 지속적일 것이다. 이에 동사의 반도체를 중심으로 한 실적 호조세는 점진 적이고 장기적으로 진행 될 것이다. 이에 여전히 삼성전자에 대해 매수 추천한다.

DB금융 어규진



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