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[LG하우시스(108670)] 2Q20 Review: 코로나19를 견뎌낸 건축자재 실적 조회 : 56
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/31 10:53
 
2Q20 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 5.0% 하회

2분기 매출액 7201억 원, 영업이익 132억 원으로 각각 YoY -13.9%, -55.6% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액 -3.8%, 영업이익 -5.0%, 지배주주순이익 -43.4% 하회

건축자재: 매출액 5255억 원, 영업이익 330억 원으로 각각 YoY -10.8%, +0.6% 기록. 전방산업의 부진이 지속되는 가운데 코로나 19 여파로 해외 매출 감소. 다만, PVC 등 원재료 가격의 하향 안정화 지속과 PF보드 증설 효과(6월 이후 본격 가동), 창호 마진 개선 등으로 영업이익률은 전년동기 대비 0.7%p 개선된 6.3%를 기록

자동차소재/산업용필름: 매출액 1906억 원, 영업적자 200억 원으로 각각 YoY -20.8%, 적자확대 기록. 자동차 소재 부문의 적자가 6개 분기 연속 이어지고 있는 상황에서 코로나 19의 영향으로 해외 자동차 공장 중단, 산업용필름 수출 급감 등이 발생하며 적자폭을 더욱 확대시킴

코로나 19를 견뎌낸 건축자재 실적 
 
투자의견 BUY와 목표주가 80,000원 유지. 목표주가는 12개월 예상 BPS 95,965원에 목표배수 0.8배를 적용해 산출. 현재 주가는 12M Fwd. P/B 0.6배 수준

3분기 건축자재 부문 실적은 해외공장 가동률 회복, PF보드 증설효과 지속 등으로 개선의 여지가 큼. 다만, 자동차소재/산업용필름 부문의 실적을 가늠하기 어렵다는 점이 부담으로 작용. 이에 현재 추진 중에 있는 자동차소재 부문의 매각 가시화 여부가 동사 주가의 향방을 가를 전망이며, 그러한 측면에서 코로나 19 속에서도 건축자재 부문의 이익이 개선된 점은 긍정적이라고 판단 

한화 송유림



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