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[대우건설(047040)] 2Q20 Review: 탁 트인 앞길 조회 : 56
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/31 10:55
 
2Q20 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 18% 하회

2분기 매출액 2.0조 원, 영업이익 812억 원으로 각각 YoY -12.0%, -20.2% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액 -4.4%, 영업이익 -18.0%, 지배주주순이익 -14.8% 하회

2분기 실적 부진은 코로나 19 영향이 컸음. 인도, 싱가폴, 쿠웨이트 등 코로나 19의 확산으로 공사 진행이 원활하지 않은 가운데 추가 원가도 약 470억 원 반영됨. 이에 따라 2분기 토목과 플랜트 부문의 원가율은 각각 103.4%, 96.4%로 전분기 대비 10.6%p, 4.6%p 상승함

상반기 신규수주는 6.4조 원으로 연간 목표 12.8조 원 대비 50% 달성(국내 48.2%, 해외 52.7%). 상반기 분양은 약 14000세대로 연간 계획 34,827세대의 40% 달성. 경영계획 가이던스는 변경 없음

2021년 가파른 성장 기대

투자의견 BUY와 목표주가 4,200원 유지. 목표주가는 12개월 예상 BPS 7,065원에 목표배수 0.6배를 적용해 산출. 현 주가는 12M Fwd. P/B 0.5배, P/E 4.6배 수준

해외 부문의 실적이 여전히 변수이기는 하지만 이를 감안하더라도 내년부터는 기 수주분 및 분양 성과를 바탕으로 실적 개선이 뚜렷할 전망. 대형 건설사 중 가장 가파른 탑라인 성장 기대. 올해 하반기부터 내년까지 총 6건의 자체사업(3.7조 원 규모) 분양을 준비하고 있어 주택부문의 원가율 상승도 제한적이라는 판단

한화 송유림



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