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[효성(004800)] 다양한 신사업 추진 조회 : 86
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/07 11:24
 
투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지

- 2020년 2분기 실적 매출액 6,598억원, 영업이익 176억원으로 추정치 하회

- 1)효성중공업을 제외한 상장 자회사의 실적 부진, 2)해외판매법인 부진 영향

- 연결대상 주력 자회사인 1)효성티엔에스의 실적은 매출액 2,316억원, 영업이익 315억원, 2)효성캐피탈은 매출액 466억원, 영업이익 83억원 시현

- 1분기 배당금 수취액 789억원과 3분기 중 효성캐피탈 매각에 따른 현금 유입으로 2020년 배당재원에는 문제 없을 전망

- 효성캐피탈 매각과 관련 5개의 업체가 실사를 진행 중

- 그룹차원에서 1) Data Center 사업, 2) 독일 린데그룹과의 액화수소사업 진행으로 중·장기적 성장기반 마련. 2022~2023년 신사업 매출 가시화 전망

효성중공업을 주력으로 Data Center 사업 추진

- 글로벌 국부펀드와 함께 국내에 Data Center 건설을 통한 Cloud 사업 진행

- JV인 에브리쇼에 효성중공업이 약 1,272억원 출자하여 지분 40% 취득

- 나머지 지분 60%는 Data Center 운영하고 있는 해외국부펀드의 자회사가 출자할 예정이며, Cloud서비스를 제공하는 글로벌 Top-Tier 업체 입주 예정

- 1차적으로 안양과 목동에 DC건설. 추가적으로 국내 5개 주요 거점 확보

- 이 과정에서 효성이 보유하고 있는 안양부지 매각 혹은 현물출자 가능

린데그룹과 울산 용연공장내 액화수소공장 건설 추진

- 효성화학의 울산 용연공장내 액화수소공장 건설, 중공업은 수소충전소 건설

- 공장 Capacity는 약 1만3천톤/연으로 2022년말 완공 예정임

대신 양지환



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