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[롯데정보통신 (286940/매수)] 디지털 뉴딜, 새로운 사업 기회가 온다 조회 : 21
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/10 06:42
 
2Q20 Review
영업이익 121억원(-11.5% YoY), 시장 예상치(113억원) 대비 7% 상회

- 매출액 2,194억원(+1.5% YoY), 지배주주순이익 97억원(-68.9% YoY)

- 스마트단말기 납품(4차, 200억원)과 물류센터 자동화 설비 사업으로 매출 증가

- ‘20년 SM부문 용역비 단가 인상으로 수익성 개선 노력 지속

- 지배주주순이익은 ‘19년 7월 합병 이월결손금 법인세 수익 인식으로 작년 대비 감소


3Q20 Preview
매출액 2,269억원(+10.6% YoY), 영업이익 104억원(+88.9% YoY) 예상

- 롯데글로벌로지스 물류센터 자동화 설비 사업, 공항철도 통신설비 구축 프로젝트 진행

- 온라인 통합 플랫폼 ‘롯데ON’ 출범 이후 콜센터, 데이터센터 등으로 사업 추가

- 정부 디지털 뉴딜 관련 다양한 사업기회(철도·도로 등 SOC 디지털화) 확보 기대


투자의견 및 Valuation
투자의견 매수, 목표주가 52,000원. 그룹사 DT 추진 정상화 전망

- 현재 동사 주가는 ‘20년 예상 실적 기준 14.4배에서 거래, Valuation 매력 확보

- 스마트팩토리·물류 등 롯데그룹 디지털 전환(Digital Transformation) 작업 가속화

- 동사 데이터센터 현황: 1센터(가산), 2센터(용인), 3센터(대전), 연매출 약 1,000억원

- 올해 12월말 데이터센터 4센터(용인) 완공 이후 내년부터 관련 매출 추가 발생


미래에셋대우 정대로



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