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[제이콘텐트리 (036420)] 부부의 세계는 화끈해 조회 : 20
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/10 06:54
 
투자의견 매수(Buy), 목표주가 50,000원 유지

- 21E EPS 1,881원에 PER 25배 적용(최근 5년 평균 대비 10% 할증 적용)

2Q20 Review: 방송의 고성장 확인. 극장도 저점 확인

- 매출 763억원(-42% yoy, -26% qoq), OP -142억원(적전 yoy, 적지 qoq)

- 순이익 -230억원. 메가박스 주식에 대한 파생상품평가손실 137억원 반영. 17년 외부 투자자 유치 당시의 가치와 코로나 영향을 반영한 2Q20 기준의 가치의 차이에 기인. 21년 실적 정상화되면서 평가손실 환입 전망

- 방송. 매출 552억원(+14% yoy, +7% qoq), OP 91억원(+783% yoy, 흑전qoq). 방송 OP는 역대 최고, OPM 역시 16.4%로 역대 최고

- 희망찬 청춘들의 모습을 통해 코로나 우울증을 극복시켜준 <이태원 클라쓰>는 최고 시청률 16.5% 달성. 1Q에서 이연된 수익 포함 80억원의 이익 기여

- 28.4%로 비지상파 역대 최고 시청률을 기록한 <부부의 세계>는 25억원 기여.기획/투자/제작/유통까지 드라마의 모든 밸류체인을 다루게 될 JCon의 스튜디오 자회사가 단독 제작. 메가 히트에 힘입어 BBC 원작임에도 불구하고 종영 직후 넷플릭스에 추가 유통된 이례적인 작품. 3Q에도 30억원 수준 기여 전망

- 극장. 매출 126억원(-85% yoy, -70% qoq), OP -223억원(적전 yoy, 적지qoq). 코로나로 관객수 88% 감소에 따른 실적 부진. 부진한 실적은 여기까지만

- 6월부터 개봉작 등장하면서 극장 빠르게 회복 중. 8월 관객수는 19년의 88%



대신 김회재



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