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[KG모빌리언스(046440)] 성장성, 방향성 바뀐 것은 하나도 없다 조회 : 18
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/11 07:17
 
투자의견 BUY, 목표주가 16,000원 유지

KG모빌리언스에 대해 투자의견 ‘BUY’ 와 목표주가 16,000원을 유지한다. 2020년 2분기 실적은 식음료(KFC코리아)부문이 제외된 매출액 715억원(+46.7%, YoY)과 영업이익 116억원 (+52.6%, YoY)을 시현했다. 결제 부문 매출액이 553억원으로 전년동기대비 70% 성장했으며 신용카드와 휴대폰 소액결제 패키지 서비스가 시너지를 발휘하면서 신규 가맹점이 많이 늘어 났다. 스룩(SNS 호스팅)과 에듀원도 꾸준한 매출 흐름을 보이며 전사 외형 확대에 기여했다. 영업이익도 결제부문에서의 이익증가가 두드러졌으며 수익성이 낮은 식음료 부문이 없어지면서 영업이익률도 16.2%로 높은 이익 체력을 보여주었다.

성장성, 방향성 여전히 유효, 향후 ‘스룩’ 사업확대 기대

KG모빌리언스의 사업 성장성과 방향성 측면에서 바뀐 것은 아무것도 없으며 여전히 긍정적이다. 신용카드와 휴대폰소액결제의 시너지 효과는 이미 나타나고 있으며 하반기로 갈수록 성수기 시즌이 다가오는 만큼 실적모멘텀은 더욱 커질 것이다. 이와 함께 SNS호스팅 사업인 ‘스룩’에 대한 기대감도 높다. 9월부터 소규모 온라인 쇼핑몰들과 SNS에서의 인플루언서를 연결해주는 셀럽 링크 서비스를 정식 런칭하며 선보일 예정이다. 현재 ‘스룩’ 매출액과 이익규모는 미미하지만 향후 사업모델 확장으로 서비스 이용자 증가만 이루어진다면 실적 성장은 뒤따라올 것으로 예상한다.

2020년 매출액 2,885억원과 영업이익 478억원 전망

KG모빌리언스 2020년 연간 실적은 매출액 2,885억원 (+50.1%, YoY)과 영업이익 478억원(+37.5%, YoY)으로 예상 한다. 결제 부문 실적은 하반기로 갈수록 성수기 시즌을 맞아 성장률이 더욱 커질 것으로 예상하며 해외여행이 제한적인 상황에서 국내 소비 증가가 유지될 것으로 보이는 등 수혜를 입을 것으로 보인다. 식음료 사업 매각으로 결제업으로의 집중도가 높아졌으며 긍정적인 업황 흐름이 지속될 전망인 만큼 매수 전략 유효하다.

하나 안주원



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