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[2차전지] EV Battery Monthly Tracker 조회 : 27
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/11 07:28
 
EV Battery 6월 체크업

6월 EV 판매량 전년비 19% 감소한 24만대, 유럽은 90% 증가해 사상 최고치 경신: EV-Volumes 집계에 따르면, 6월 글로벌 EV 판매량은 24.2만대로 전년 동월비 19% 감소함. 유럽은 동기간 90% 증가한 9.6만대로 3월에 이어 다시 월별 판매 최고치 경신함. 한편, 중국은 동기간 48% 감소한 10만대, 미국은 23% 감소한 2.7만대 기록함. 2분기 글로벌 판매량은 51.4만대로 당사 추정치를 소폭 상회함. 중국 판매량이 25.1만대로 예상치를 밑돌았으나, 유럽이 17.7만대로 큰 폭 상회한 덕분. 

6월 EV 배터리 장착량* 전년 동월비 24% 감소: EV-Volumes에 따르면, 6월 EV 배터리 장착량은 10.6GWh로 전월비 64% 증가했으나, 전년 동월비로는 24% 감소함. 제조사별로 보면, LG화학이 3.1GWh로 파나소닉(2.8GWh), CATL(1.7GWh)를 제치고 1위. 이는 중국, 미국에 비해 유럽 EV 판매가 의미 있게 늘어난 덕분. LG화학의 6월 테슬라 MIC Model3향 EV 배터리 출하는 29%를 차지한 것으로 추정. 

(*장착량 데이터는 승용차 기준, BEV, PHEV 판매량에다 제조사별 배터리 공급선을 감안해 추정된 것)

2차전지 투자 시사점

실적 개선과 증설 드라이브 모멘텀이 지배한 한국 2차전지 밸류체인: 7월 이후 글로벌 2차전지 업체들의 주가 수익률을 보면, 한국은 +27%를 기록하며 중국(+17%)대비 아웃퍼폼. 유럽 전기차 판매량은 7월 들어서도 강세(영국 +287% YoY, 프랑스 +298% YoY)를 보이는데다 실적시즌에 LG화학의 EV배터리 흑자전환을 보여주면서 한국 업체들에 대한 시장의 재평가가 이뤄지는 모습. 여기에 에코프로비엠, 천보 등 재료/부품 밸류체인들의 증설 스케일은 기존 예상치를 뛰어넘으면서 성장의 자신감이 더해짐. 8월은 2분기 실적 발표 마무리 되고, VW ID.3의 유럽 내 본격 판매와 테슬라 배터리데이 등을 앞두고 있어, 시장의 풍부한 유동성은 다시 관련 이슈나 전기차/배터리 산업 내 이벤트를 쫓아갈 가능성이 높음. 한국 2차전지 산업에 대한 Overweight의견 유지. 

삼성 장정훈



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