[지난주 주가] 

▶ 주간수익률: KRX 반도체 +3.5% 기록. 코스피(+1.2%) 대비 상회. 코스닥(+2.6%) 대비 상회. SMIC 제재 가능성이 대두된 이후 삼성전자와 비메모리 업종이 상승 주도. 삼성전자 +6.1%, 리노공업 +3.7%, 테스나 +12.7%, DB하이텍 +12.4%, 파크시스템스 +15.1%. 장비주 중에서 비메모리 매출 발생하는 기업 주가 견조. 원익IPS +2.4%, 피에스케이 +12.5%, 싸이맥스 +11.2%, 유니셈 +7.5%. 주가 상승폭 컸던 피에스케이의 경우 경쟁사가 미국 장비사라는 점 부각

▶ 필라델피아 반도체 -4.4%, 대만 반도체 +1.3%, 중국 반도체 -9.8%. SMIC 제재 가능성 제기 이후 Foundry 업종에서 수혜주와 피해주의 주가 차별화. 대만의 UMC +7.2%, TSMC +1.7% 기록. 중국 Foundry 업종의 SMIC -17.6%, 화홍 그레이스 -19.0% 기록

▶ 미국 공정장비 공급사는 SMIC 제재에 따른 피해주로 분류. 중국향 매출비중 높기 때문. AMAT -10.5%, 램리서치 -13.9%, KLA -14.6% 기록

▶ 5G 관련주는 견조. 브로드컴 +2.2%, 코보 +1.3%, 마벨 +1.1% 기록

[발간자료 및 Comment] *반도체 위클리 본문 참고

▶ [기업] 삼성전자 무선통신 솔루션 공급 계약 공시의 의미

▶ [산업] 8월 대만 전자부품 수출, +19.1% Y/Y 

▶ [기업] 파크시스템스(NR): 온라인 IR 참석 이후 느낀 점

▶ [산업] Foundry 1위 공급사 TSMC의 8월 매출 시사점

▶ [기업] 삼성전자, 아직도 흙속의 진주다 (TP 상향) 

[지난주 이벤트]

▶ 대만 반도체 기업의 8월 매출 발표 마무리. 전년 대비 매출 증가율이 가장 눈에 띄는 기업은 미디어텍. 8월 매출 NTD 32,716 million 기록하며 +42.0% Y/Y 성장. 중국향 5G용 모바일 칩 수혜

▶ SMIC 관련 뉴스 이후 주목받고 있는 Foundry 업종의 8월 매출 양호. TSMC +16.0% Y/Y, UMC +12.6% Y/Y 증가 

▶ 관세청, 20년 9월 1일 10일 수출입 현황 발표. 반도체 +43.2% Y/Y 기록. 단기성 통계로 조업일수 변화 등의 영향을 크게 받을 수 있음을 감안하더라도 서프라이즈 수준. 상세한 내용이 공개되지 않았지만 Huawei향 rush order 때문으로 추정

▶ Huawei 제재조치에 대해 공급사들은 신중한 태도 견지. 미국으로부터 특별 허가를 취득하지 못하면 9월 중순 이후 반도체를 공급하지 않겠다는 입장

▶ 스토리지 제품군을 공급하는 Western Digital의 경우 SSD 등 NAND Flash 뿐만 아니라 반도체라고 보기 어려운 HDD (Hard Disk Drive)도 화웨이로 공급하지 않는 것으로 의사 결정할 가능성이 큼

▶ 미국 반도체 업체 엔비디아(Nvidia)가 Arm Holdings를 단독 인수할 가능성이 높아졌다는 뉴스가 영국(WSJ) 현지에서 보도됨

[향후 이벤트]

▶ 3분기 실적시즌은 마이크론 실적 발표(한국 기준 9월 30일)부터 시작

▶ 반도체 업종의 실적 프리뷰 예정

하나 김경민