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[파트론(091700)] 3분기, 성장 높다 조회 : 27
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/16 09:33
 
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 14,500원 상향

- 2020년 3분기 영업이익(연결)은 218억원(흑자전환 qoq/-46.4% yoy)으로 종전 추정치 (149억원) 상회, 매출은 3,536억원(59% qoo/4.7% yoy) 예상

- 삼성전자, 3분기 스마트폰 판매량 증가(49.1% qoq)로 카메라모듈 매출은 75.1% 증가 (qoq) 추정. 미국과 중국의 무역 분쟁(화웨이 제재)로 보급형 영역에서 삼성전자의 반사 이익을 예상. 갤럭시A시리즈 판매량 호조로 파트론 매출도 동반하여 높은 성장 전망

- 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 14,500원(2021년 주당순이익에 목표 P/E 14.3배적용)으로 상향. 2020년 주당순이익은 종전대비 상향(33% / 2021년 2.3%)에 기인. 삼성전자의 2021년 스마트폰 판매량 증가(13.7% yoy), 프리미엄 스마트폰과 준프리미엄 (갤럭시S 및 노트, 폴더블폰)의 카메라의 성능 확대의 반사이익 예상. 투자포인트는

2021년 영업이익은 72%(yoy) 증가 예상

- 1) 2021년 매출(연결 1조 3,349억원과 영업이익(808억원)은 각각 18.5%(yoy), 72.4% (yoy)씩 증가 전망

- 2) 삼성전자향 준프리미엄(갤럭시A시리즈)을 주력으로 생산담당, 2021년 갤럭시A시리 즈의 메인 카메라의 화소 상향 예상, 삼성전자의 스마트폰 판매량 증가분을 감안하면 수량(Q), 가격(P)이 동시에 상승하여 수익성 개선이 높을 전망

- 3) 신사업으로 센서 및 액세서리 매출도 전체 성장에 기여, 휴대폰 매출 비중 축소 노력은 긍정적으로 평가

대신 박강호



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