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[엘앤씨바이오 (290650)] 해외진출 기대감이 현실로, 중장기적 성장동력 가시화에 주목 조회 : 73
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/17 08:01
 
구체적이고 가시적인 해외진출, 엘앤씨바이오는 중장기적 성장동력 확보 중

엘앤씨바이오는 중국진출에 대한 구체적이고 가시적인 일정을 통해 성장동력을 강화 중. 언론에 따르면, 지난 8/21 중국 합작법인인 엘앤씨바이오차이나가 CICC(중국국제금융공사)로부터 2,000불(USD) 투자유치를 확정했다고 밝혀.
동사는 중국 최대의 CRO 업체인 타이거메드 등과 본격적인 제품 인허가 절차를 진행할 계획이며, 이어서 본격적인 매출 성장과 중국증시 상장을 추진할 것으로 전망. 중장기적으로 파트너협약을 통한 미국 시장 진출도 추진할 것으로 예상.
엘앤씨바이오의 의료기기 제품은 중국 시장에서 큰 경쟁력을 발휘할 것으로 전망. 중국 의료기기 시장 규모는 약 116조원(중국의료기기보고서, 2019년 기준) 수준. 향후 화상, 유방재건, 퇴행성 관절염, 유착방지재 등 동사의 기술력이 부각되는 분야를 시작으로 빠른 시장 진입 예상.

대내적으로도 매출 성장 지속할 전망, 첨생법 관련 수혜도 예상

엘앤씨바이오는 국내 시장에서도 신제품 출시를 통한 제품다변화, 시장지배력 강화, 규제 완화의 수혜 등을 바탕으로 지속적인 매출 성장 이어갈 전망. 무릎 연골 관절염 치료제인 메가카티의 경우, 21.3Q 임상을 완료한 이후 품목허가, 제품출시 계획. 향후 1.5조원(2018년 기준, 매년 10% 수준 성장) 규모인 퇴행성 관절염 분야에서 비약적인 성장이 기대되며 중장기적으로 중국, 미국 등 해외진출도 기대.
동종지방필러 제품인 메가ECM도 빠른 상용화 기대. 8/28 첨단재생바이오법 본격 시행으로, 기존에 폐기물로 분류되던 인체유래 지방을 활용할 수 있도록 가능해졌기 때문.

2020년에도 안정적 실적 성장 지속할 전망, 해외매출 반영 시점에서 실적 대폭 개선

앨앤씨바이오의 2020년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 354억원(YoY +21.3%)과 93억원(YoY +3.3%). 동사의 실적은 코로나19의 제한적 영향으로 2020년에도 안정적 성장을 지속할 전망. 근거는, 1) 인체조직재 시장 성장, 2) 고부가가치 제품 및 M/S 확대로 인한 매출액 증가, 3) 효율적인 비용구조로 인한 영업이익 증대.
향후 엘앤씨바이오의 실적은 중국 매출과 신제품(메가카티, 메가ECM 등) 실적이 가시화되는 시점에서 큰 폭으로 확대될 것으로 전망. 중국의 초기 진출 시장 규모만 3조원~4조원 이상으로 추정되며 관련 이익 또한 급증할 것으로 예상. 

유안타 박진형



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