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[디와이피엔에프 (104460)] PCS 안정적 성장과 2차 전지 시장 진입 조회 : 85
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/17 08:03
 
디와이피엔에프, 국내분체이송시스템 1위 업체

디와이피엔에프는 1999년 설립(2009년 코스닥 시장 상장)된 회사로 산업 설비 분야 중 분체이송시스템에 대한 설계, 제작, 설치 및 시운전을 주사업으로 영위하는 업체. 동사의 주요 매출처는 SK건설, GS칼텍스(주), 현대건설, LG화학, 대림산업(주)로 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중(20.1H 기준)은 전체 매출액 대비 43.8% 수준.
디와이피엔에프의 전방산업별 매출비중은(20.1H 기준)은, 1) 석유화학 66.7%, 2) 발전 28.9%, 3) 광물 2.2%, 4) 물류 2.2% 등. 지역적으로는 국내 및 중동이 주된 시장이며, 석유화학플랜트들의 2000년 이후 중동지역 설비 확장이 매출 성장의 주요인.

PCS 기술력 바탕으로 안정적 성장 전망, 2차전지 시장 진입도 긍정적

디와이피엔에프의 주요 사업 영업(제품군)은 PCS(공기압력을 이용한 분체 이송 시스템→PE/PP 등 프로덕트 이송, 저장, 혼합, 분진제거, 포장 설비로 구성), MCS(기계적 이송 방식으로 대량생산/이송에 유리), 환경설비(탈황설비, 산화물저감설비, 회처리설비 등)로 분류.
동사는 전사업부의 균형적 성장에 기인한 매출 성장 지속할 전망. 정유화학 및 환경설비 투자 및 사업 확대 국면에서 다양한 신규수주 기대감을 지속적으로 가질 수 있다는 판단. 동사는 국내유일 PCS 기술과 환경오염 저감 기술 등을 바탕으로 꾸준한 수주 확대 달성할 전망.
한편 언론에 따르면, 동사는 지난 8/21 코스모신소재향 NCM 설비 증설 이송설비 공사(계약금액 약 10억원) 수주. 이는 2차전지 시장 진입에 의미가 있으며 향후 추가적인 성과 기대.

꾸준한 실적 성장 이어질 것, 현재 주가 PER 7.6배 수준에 불과

디와이피엔에프의 20.2Q 매출액 및 영업이익은 각각 517억원(YoY +70.2%)과 93억원(YoY +62.5%) 시현. 코로나19 영향에 의한 영업 둔화 우려에도 기수주 프로젝트 매출 인식 확대로 양호한 실적 시현. 동사의 2020년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 1,910억원(YoY +15.3%)과 364억원(YoY +28.3%)으로 2018년 이후 지속적인 실적 개선이 안정적으로 이어질 전망.
한편 동사의 현재 주가는 PER 7.6배, PBR 2.3배(2020년 수익예상 기준) 수준으로 꾸준한 실적 개선 및 신사업 성장을 감안하면 저평가 영역으로 판단.


유안타 박진형



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