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[영림원소프트랩 (060850)] 경쟁력 있는 2위 업체(국내사), 성장성 부각 전망 조회 : 86
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/17 08:04
 
영림원소프트랩, ERP 솔루션 개발 및 공급하는 소프트웨어 업체

영림원소프트랩은 1993년 설립(2020년 코스닥 시장 상장)된 회사로 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하는 기업. 동사는 전사적자원관리(ERP) 솔루션 개발(주요 제품 K-System), 공급 및 유지관리용역의 제공 등을 주요 사업으로 영위.
영림원소프트랩의 제품별 매출 비중은, 1) K-System ERP(ERP 패키지 및 확장솔루션, 클라우드 ERP 등) 67.8%, 2) Cloud Service 2.8%, 3) 유지관리(업그레이드, 지원서비스 등) 22.3%, 4) 추가개발(고객 요구사항 반영된 추가개발 프로그램) 4.2%, 5) 상품 2.8% 등.


투자포인트: 경쟁력 있는 포지셔닝, 다양한 산업별 레퍼런스, 해외진출

영림원소프트랩은 진입장벽이 높은 ERP 시스템 시장에서, 1) 경쟁업체들과 비교해 높은 R&D 투자에 기인한 기술적 우위, 2) 1인 컨설팅PM 구축 컨설팅 등 효율적인 서비스 제공 방식, 3) 해외 ERP 공급업체에 대응한 중견기업 위주의 포지셔닝 등이 주요 경쟁력.
동사는 중견기업 위주로 다양한 산업별 레퍼런스를 가지고 있어 향후 성장 강도 및 범위가 클 것으로 기대. 28년의 역사를 바탕으로 산업별 특화 프로세스 구축, 전문 산업 영역 확대 전략으로 IT, 자동차, 식품, 제약, 금융, 공공 등 전분야의 고객군 보유.
해외 ERP 구축 경험을 바탕으로 글로벌 사업 확대도 기대. 일본의 경우, 2017년 현지법인 설립 이후 2019년 SW 공급업체 10곳과 파트너쉽 체결(2025년 1,000여개 중소기업 확보 목표). 인도네시아의 경우, 2018년 클라우드 ERP 제품 런칭, 2025년 MS 5% 확보가 목표.
한편 영림원소프트랩은 정부의 디지털뉴딜 정책(7/14, ‘한국판 뉴딜 종합계획’)의 수혜주로 판단. 동사의 ERP 시스템은 정부의 비대면 사업(업부 협업 솔루션, 원격근무 확산) 육성, SOC 디지털화 전략에 부합. 기업들의 전반적인 ERP 시스템 구축 및 유지보수에 대한 필요성 가중될 전망.


꾸준한 실적 성장 이어질 것, 상대적 Valuation 매력 부각

영림원소프트랩의 2020년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 422억원(YoY +11.2%)과 56억원(YoY +30.1%) 전망. 2014년 이후 지속된 실적 개선이 안정적으로 이어질 전망. 동사의 현재 PER(2020년 실적 기준)은 27.6배로 경쟁사인 더존비즈온(PER 72.9배)대비 저평가.

유안타 박진형



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