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[이노인스트루먼트 (215790)] 올해부터 본격적인 턴어라운드 시작 조회 : 89
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/17 08:05
 
통신망 구축 및 유지보수 장비 제조업체

2007년에 설립된 통신장비업체로 통신망 구축 및 유지보수에 필수적인 광섬유 융착접속기, 절단기, 측정기 등을 제조판매하고 있음. 중국, 유럽, 미국, 인도 등 주요 국가에 판매법인을 보유하고 있으며 국가별 총판대리점과의 계약을 통해 국내외 시장에 제품을 판매 중임. 제품 생산은 중국과 말레이시아 생산 법인에서 담당하고 있음.
2Q20 누적 매출액 179억원 기준 제품별 매출비중은 접속기 88.6%, 절단기 5.4%, 측정기 0.2%, 기타 5.8%로 융착접속기가 주요 제품이며 지역별 매출 비중은 중국 40%, 국내 14%, 기타 해외 46%로 중국이 동사의 주요 타겟 시장임.

중국과 미국 5G 투자 확대로 실적 턴어라운드 기대

올해 하반기부터 중국과 미국 내 5G 투자가 본격적으로 확대됨에 따라 안정적인 실적 성장이 기대됨. 동사는 2011년부터 국내 4G 인프라 투자가 시작되고 2015년에 중국 4G 및 FTTH 인프라 투자가 이어지며 2016년까지 지속적인 외형 성장을 기록했으나 4G 투자 사이클이 일단락됨에 따라 2017년부터 지속적인 역성장을 기록했으며 2018년에는 적자전환함.
그러나 올해 하반기부터 동사의 주요 시장인 중국에서 대규모 5G 인프라 투자가 진행되고 미국에서도 5G 투자가 본격화됨에 따라 올해를 원년으로 다시 실적 성장기에 진입할 것으로 예상됨. 특히 중국의 4G 투자 사이클 당시 중국 3대 국영 통신사향 광융착접속기 시장점유율 30%를 기록했기 때문에 이번 5G 사이클에서도 현지 생산 및 영업 기반 매출 확대가 기대되며 북미의 경우 2016년부터 현지 통신사업자향 체결한 장기계약을 기반으로 안정적인 매출 성장을 기록할 것으로 예상됨.

신제품 출시로 사업 영역 강화

작년말 개발한 신제품의 매출도 동사의 실적 성장에 기여할 것으로 판단됨. 동사는 작년말 무선기지국 승인 및 유지보수용 계측장비인 스펙트럼 분석기를 개발하였으며 현재 필드 테스트를 진행 중에 있음. Viavi(미국) 및 Anritsu(일본) 등 외산 장비에 대한 선호도가 높은 시장에서 품질 및 가격 경쟁력을 기반으로 경쟁에 돌입할 예정이며 이르면 올해말부터 국내에서 매출이 발생할 것으로 예상됨.


유안타 강동근



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