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[인선이엔티 (060150)] M&A를 통한 건설폐기물 사업 강화 및 소각 사업 개시 조회 : 41
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/17 08:07
 
1건의 유상증자와 2건의 지분취득 공시 내용

동사는 지난 9월 14일 1건의 제3자배정 유상증자와 2건의 타법인 주식 양수결정을 공시함. 제3자배정 공시는 대주주인 아이에스동서를 대상으로 총 700억원(신주 8,067,305주, 발행가액 8,677원)을 증자한다는 내용이었으며 증자 목적은 타법인 증권 취득 및 사업 강화라고 명시함. 이번 유상증자를 통해 동사에 대한 아이에스동서 및 특수관계인의 지분율은 11월 13일부로 33.54%에서 54.6%로 상승하게 됨.
2건의 타법인 주식 양수결정 공시는 동사가 건설폐기물중간처리업체 파주비앤알과 건설폐기물중간처리 및 소각업체 영흥산업환경의 지분 100%를 각각 230억원, 530억원에 양수한다는 내용이었으며 인수 자금은 아이에스동서 대상으로 진행한 유상증자와 자기자금으로 조달할 계획임.


M&A를 통한 건설폐기물 사업 강화 및 소각 사업 개시

파주비앤알 지분 인수를 통해 수도권 건설폐기물중간처리 시장 내 지위를 한층 더 강화할 수 있을 것으로 기대됨. 일산 본사 및 세종지점의 합산 건설폐기물중간처리 사업부문의 가동률은 재작년 84.96%에서 작년 95.5%, 그리고 올해 상반기 115.5%로 상승하며 풀가동 중임. 향후 업황 개선을 대비하기 위해 추가적인 증설이 필요한 상황이었으며 적절한 시기에 지분 인수를 통해 CAPA 이슈를 해결했다고 판단됨. 파주비앤알의 작년 실적은 매출액 115억원에 영업이익 12억으로 아직 미미한 상황이지만 향후 동사의 영업력을 기반으로 실적 성장이 예상됨.
영흥산업환경의 지분 인수는 건설폐기물사업 강화뿐만 아니라 소각 사업 재진출에 의미가 있다고 판단됨. 동사는 2013년까지 인천지점을 통해 소각사업을 영위하였으나 자동차재활용 사업부문 강화를 위해 매각하였음. 7년만에 소각 사업에 재진출함으로써 건설폐기물, 소각, 매립 사업을 영위하는 종합 폐기물처리업체로 변모할 예정임. 영흥산업환경의 작년 실적은 매출액 241억원에 영업이익 27억원이었음.


신규 인수 기업 실적은 4분기부터 반영될 예정

올해 예상 실적은 매출액 2,022억원(+10% YoY), 영업이익 459억원(+67% YoY), 지배순이익 349억원(+110% YoY)임. 비록 3분기에는 장마로 인해 건설폐기물사업부문 실적이 1분기 및 2분기 대비 다소 하락하겠으나 11월부터 연결로 반영되는 파주비앤알과 영흥산업환경의 실적, 그리고 매립사업 온기 반영으로 전년대비 견조한 성장을 기록할 것으로 전망함

유안타 강동근



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