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[넥스틴(상장예정)] K-반도체 전공정 검사장비 선도 기업 조회 : 26
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/18 07:31
 
수율 향상에 필수적인 전공정 웨이퍼 패턴 결함 검사장비를 제조. 반도체 소부장 국산화 트렌드와 미중 무역 분쟁에 따른 반사 수혜에 기반한 높은 성장 잠재력을 보유


▶ 국내 최초 웨이퍼 패턴 결함 검사장비 개발

넥스틴은 전공정 웨이퍼 패턴 결함 검사 장비를 제조. 반도체 공정 수율 저하 요인의 약 40%가 패턴 결함에서 발생하기 때문에 수율 향상에 있어 필수적. 동사는 삼성전자, SK하이닉스, YMTC, JHICC 등을 고객사로 확보하였으며 매출 포트폴리오는 DRAM 36%, NAND 36%, Logic 28%로 구성

▶ 소부장 국산화, 미중 무역분쟁에 따른 점유율 확대 전망

국내외 매크로 상황과 가격경쟁력을 바탕으로 빠르게 시장 점유율을 확보할 것으로 예상. 동사가 타겟하는 검사장비 시장은 KLA(미국), 히타치(일본), 넥스틴(한국) 3사가 경쟁. 국내 반도체 소부장 국산화 기조하에 기술 우위를 바탕으로 히타치의 국내 점유율 약 40%(800억원 규모)를 빠르게 잠식할 것으로 판단

미중 무역분쟁 격화로 KLA의 장비 도입이 어려워진 중국 반도체 제조사의 동사 장비 수요 증가. 동사의 장비는 KLA장비 대비 성능은 큰 차이가 없으나 가격은 20~40%가량 낮음. 따라서, 지난해 23억원 수준의 중국향 매출은 올해 311억원 수준으로 급성장할 것으로 예상. 중국향 장비의 평균 판매 단가는 국내 대비 30% 이상 높기 때문에 전사 수익성 개선에도 기여

2020년 매출액 488.2억원(+419.8% y-y), 영업이익 183.4억원(흑전, 영업이익률 37.6%) 전망. 2020년 예상 PER은 공모가 61,500~75,400원 기준 13.8~17.0배 수준. 반도체 소부장 국산화, 미중 무역분쟁 기반 향후 높은 성장 잠재력 보유

NH 강경근



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