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[씨젠(096530)] 4분기까지 QoQ 성장 가능하다 조회 : 37
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/18 07:37
 
3분기 영업이익 1,964억원(+2,769% YoY) 전망

3분기 매출액 2,994억원(+853% YoY), 영업이익 1,964억원(+2,769% YoY)이 예상된다. 컨센서스를 상회하는 호실적이 가능하다. 2분기에 이어 COVID19 시약이 실적 급증을 견인할 전망이다. 시약 매출액은 전년대비 11배 증가한 2,693억원이 예상된다.

Trass에서 발표하는 송파구 월별 진단키트 수출 데이터(씨젠 추정)에 따르면 7,8월 수출 중량은 각각 98톤, 106톤을 기록했다. COVID19 확산 초기 4,5월 수출 중량이 117톤, 80톤 이었다. 글로벌 진단키트 공급 부족 현상이 나타났던 4,5월 보다 7,8월 합산 수출 중량이 높다.

기존에는 최고치를 찍었던 4월부터 수출 물량이 월별로 줄어드는 추세였기 때문에 2분기 대비 3분기 역성장을 추정했다. 하지만 9월도 8 월과 비슷한 물량이 예상돼 기존 추정치(매출액 2,206억원, 영업이익 1,350억원) 대비 실적 추정치를 상향 조정했다.

4분기도 QoQ 성장 가능하다. 2020년 매출액 +713% YoY 예상

4분기 매출액 3,352억원(+893% YoY), 영업이익 2,309억원(+4,403% YoY)이 전망된다. 날씨가 추워지는 겨울에는 독감과 COVID19가 동시 유행할 가능성이 높다. 4분기에 5가지 바이러스(COVID19, 인플루 엔자 A형,B형 독감, RSV A형, B형)를 한번에 진단 가능한 신제품을 출시할 예정이다. 독감과 COVID19는 증상은 비슷하지만 구분하기 어려워 신제품 수요가 늘어날 전망이다. 신제품은 기존 제품 대비 단가도 소폭 상승될 가능성이 높다. 2020년 매출액은 9,912억원(+713% YoY), 영업이익 6,360억원(+2,736% YoY)이 예상된다.

투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 350,000원으로 상향

COVID19 확산 초기 대비 진단키트 수급은 안정화 국면에 접어들었 다. 씨젠은 다른 업체 대비 기술력, 유통채널, 생산력 모든 부문에서 경쟁력을 갖췄다. 실적 변동성이 큰 타업체들과 달리 견조한 실적 성장세를 유지해 차별화를 나타내고 있다. 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주 가는 추정치 상향을 반영해 350,000원으로 소폭 상향한다.

신한 윤창민



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