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[삼성SDI(006400)] 본 게임 화끈 조회 : 35
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/18 09:30
 
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매 분기 영업이익 1천억원씩 는다: 하반기 영업이익은 기대치를 소폭 상회할 전망이다. 소형전지가 스마트폰용 폴리머전지 호조로 정상 수준으로 회복하고 중대형전지에서 적자를 크게 줄이면서 3Q20 영업이익은 당초 예상치를 소폭 상회한 1,980억원(+19.3%YoY, +90.8%QoQ)이 기대된다. 4Q20는 중대형전지의 흑자 전환으로 3Q20 대비 1천억원이 증가한 3,023억원 영업이익으로 매분기 영업이익이 1천억원씩 증가하는 가파른 실적 상승세를 보일 것이다.

중대형전지의 굵직한 성과 2가지: EV(Electric Vehicle)용 배터리의 고객, 적용모델 확대, ESS(Energy Storage Solution)용 배터리의 해외 매출 증가로 20년은 연간으로 중대형전지 매출액이 소형전지를 앞서는 첫 해가 될 것이다. 그리고 4Q20는 중대형전지에서 처음으로 이익을 낼 것이다. EV용, ESS용 모두에서 이익을 내는 데 삼성SDI 배터리가 채용된 PHEV, EV 신규 모델이 출시되고, 유럽 전기차 지원정책 확대 영향으로 하반기 EV용 배터리 매출액은 상반기 대비 50% 이상 증가할 전망 이다. ESS는 특히 4Q20 매출액이 급증하는데 상반기 해외 수주 금액이 4Q20 매출로 반영되면서 과거 ESS 정상 영업이익률 수준으로 회복할 것이다.

Action

목표주가 상향하며 다시 Go: 20년 영업이익을 7% 상향하며 목표주가도 동일 폭만큼 올려 520,000원으로 제시한다. 8월 초 급격한 주가 상승 이후 주가가 소강 상태를 보이고 있으나 하반기 실적 개선세가 기대 이상이고 그 중심에 2차전지가 있어서 주가 상승의 재점화 동력은 여전히 살아 있다. BUY!

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