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[전기전자/디스플레이] 강한 모습 조회 : 71
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/18 22:24
 
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컨센서스에 부합하거나 상회하거나: IT업체들의 하반기 실적이 예상보다 더 탄탄하다. 코로나19로인해 상반기에 억눌렸던 수요가 하반기에 터지고 있고 경쟁사를 압박하면서 위기를 기회로 활용하면서 나오는 결과이다. 재택시간 증가와 모임과 행사에 대한 비용 감소가 IT budget을 증가시키는 신풍경이 나타나고 있다. LG전자는 가전과 TV의 호조가 전사 실적을 끌어올리고 있다. 수요도 프리미엄, 대형 제품에 몰리고 있다. LG디스플레이는 OLED의 성과와 LCD 가격 반등으로 3Q20 흑자 전환을 앞에 두고 있다. 삼성전기는 MLCC 매출액 증가가 예상보다 크고, 카메라모듈도 정상 수준으로 회복해 3Q20 영업이익이 2Q20 대비 2배 이상이 될 전망이다. 삼성SDI는 2차전지의 약진이 눈에 띄면서 하반기에 매 분기당 영업이익이 1천억원씩 증가하는 계단형 실적이 기대된다. LG이노텍은 4Q20로실적이 일부 이연되었지만 3Q20 실적도 나쁘지 않다.

절대우위이거나 적어도 비교우위이거나: 코로나19가 글로벌 모든업체에게 동일한 불확실성을 제공하고 있지만 국내 대형 IT업체들은 절대적인 경쟁력과 상대적인 우위로 코로나19 위기를 잘 극복해 나가고 있다. 가전은 LG전자의 절대적인 경쟁력이 빛을 보면서 업계 1위를 굳히고 있고 하반기 비수기를 무색케 하고 있다. 삼성전기는 MLCC매출액에서 일본 경쟁업체를 계속적으로 Outperform하고 있다. 삼성SDI는 20년 상반기에 EV용 배터리에서 세계 4위로 올라왔다. POLED에서 LG디스플레이는 BOE를 제치고 해외전략고객의 큰 물량을 따내 BOE와의 격차를 벌리고 있다. LG이노텍은 중국 경쟁사인 오필름이 미국 정부의 블랙리스트로 찍히면서 기회가 발생했다.

Action

종목별 각양각색 매력: 실적에 근거한 주가 상승은 불안하지 않으며 대형 IT업체에 계속 주목해야 하는 이유이다. LG전자는 명실공히 가전 세계 1위 업체라는 프리미엄, 하반기 실적에 대한 신뢰감 상승, 글로벌 IT업체 중 가장 저평가되었다는 Valuation 매력이 투자포인트다. 삼성전기는 MLCC 상승 탄력이 기대 이상이고, 전 사업부의 이익 달성은 오래간만이다. LG이노텍은 4Q20 역대 최대 실적이 기다리고 있으며, 최근 주가가 조정을 받아서 부담도 없다. LG디스플레이는 OLED가 정상화의 출발점에 있고 7개 분기만의 흑자 전환은 그냥 지나칠 수 있는 이벤트가 아니다. 삼성SDI는 중대형전지가 성장산업의 면모를 유감없이 드러내며 4Q20에 사업 이래 처음으로 이익을 낸다. 결국 투자자의 투자 성향에 따라 종목을 고르기만 하면 된다.

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