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[세아베스틸 (001430/매수)] 쉽지 않은 영업환경 지속 조회 : 23
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/21 06:57
 
상반기 리뷰
원가 절감으로 수익성 개선 중이나

- 코로나19 영향에 따른 수요 부진으로 매출액 감소 중이나

- 원가 절감 노력으로 수익성 개선되며 영업이익은 19년 3분기 저점으로 개선 중


향후 전망
영업환경 회복 쉽지 않은 상황 지속

- 2분기 말부터 락다운 해제로 주요 수요 산업 생산공장 재가동 추세

- 하지만 가동 정상화 및 신규 수주 확대까지는 상당 기간 소요될 전망


저평가 관점 매수 추천
저평가 영역, 중장기 관점에서 매수 추천

- P/B 0.1배 수준에 거래 중, 극심한 저평가 영역으로 중장기 관점에서 매수 추천

- 목표주가는 13,000원으로 기존 16,000원에서 하향 조정

- 수요 부진 지속 영향에 따른 지속가능 ROIC 하향 조정 영향


미래에셋대우 이재광




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