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[코리아써키트 (007810)] 다 좋다. 21년 더 기대 조회 : 29
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/21 07:03
 
 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 20,000원 유지

- 2020년 3분기 영업이익(연결)은 150억원(839% qoq)으로 큰 폭의 증가, 매출은 2,984억원(43% qoq) 추정

- 반도체 PCB(패키징 + 모듈)은 반도체 칩 사이즈 확대 및 미세화로 공급여력대비 수요증가 지속, 2020년 상반기에 생산능력 확대 효과로 하반기에 추가적인 매출 증가 예상. 주기판(HDI)은 삼성전자 프리미엄(갤럭시노트20) 출시, 보급형 모델(갤럭시A시리즈) 판매 증가로 가동률이 높아져 수익성 기여도가 확대된 것으로 판단. 또한 연결대상인 인터플렉스도 3분기 흑자전환 추정한 점도 긍정적으로 평가

- 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 20,000원 유지. 반도체 기판의 매출 증가, 연결대상인인터플렉스의 턴어라운드 예상하면 2021년 실적은 2020년대 큰 폭의 증가 추정

2021년 영업이익(609억원)은 60% 증가(yoy) 추정

- 2021년 영업이익(연결)은 609원으로 60(yoy) 증가, 매출은 27.4%(yoy) 증가 추정

- 1) 반도체 PCB는 FC CSP 및 BGA 비중 확대, 신규 고객의 신규 매출 반영으로 높은 가동률 유지 예상. 제품 믹스 효과를 추가하면 높은 수익성 판단

- 2) 주기판(HDI)은 삼성전자 스마트폰 판매량(13.7% yoy) 증가 및 프리미엄 영역에서 주력 공급업체 유지로 전체 수익성 개선에 기여 전망

- 3) 연결대상인 인터플렉스는 디지타이저 PCB 적용 모델 확대로 연간 흑자전환 예상

- 4) FC BGA 기반의 신규 투자 진행, 2020년 하반기에 신규 매출 예상, 전장 및 기타 IT 분야에서 틈새 시장 공략 목표, 해외 고객사 확보가 초기 가동률 유지에 기여

대신 박강호



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