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[GS건설(006360)] 주택과 신사업, 모두 잡는다 조회 : 53
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/22 09:59
 
주택과 신사업 모두 잡는다

- 3분기 누적 주택 공급은 약 2.2만 세대로 연간 계획 2.6만 세대의 87%를 달성. 전년 1.7만 세대 공급은 이미 넘어섬

- 이를 바탕으로 하반기 이후 주택 매출 회복이 나타날 전망이며, 내년에도 약 2.5만 세대 수준의 주택 공급을 계획

- 데이터센터 임대(지분투자/EPC/운영), 양식(부산), 모듈러(미국 사업장 추가), 이니마(자본구조 변경), 지베스코(다양한 사업 및 수익 확보), 해외 개발(성과 가시화 예상), 시스클라인(매출확대) 등 다양한 분야에서의 신사업 확대를 검토 및 추진 중인 만큼 가시적인 성과도 기대해 볼만하다는 판단

투자의견 Buy와 목표주가 40,000원, 업종 내 Top-Pick 유지

- GS건설에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 40,000원을 유지. 목표주가는 12개월 예상 BPS원에 목표배수 0.7배를 적용해 산출. 현 주가는 12M Fwd. P/B 0.43배, P/E 4.1배 수준

- 하반기 이후 주택을 중심으로 이익 턴어라운드가 예상되는 가운데 신사업 부문의 실적 기여 확대(‘20년 매출 6500억 원, GPM 23% 추정)도 긍정적

한화 송유림



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