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[대우건설(047040)] 대규모 자체사업 재개 조회 : 48
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/22 10:04
 
대규모 자체사업 재개

- 3분기 누적 주택 공급은 약 2.2만 세대로 연간 계획 3.5만 세대의 63%를 달성하며 전년 2.1만 세대를 넘어섬

- 올해 하반기 약 1500세대의 자체 사업지 분양을 시작으로 내년에는 약 3조 원 규모(5개 사업지)의 자체사업 분양이 예정 되어 있음

- 작년과 올해 주택 공급 증가가 가팔랐던 점과 대규모 자체사업 재개를 앞두고 있다는 점을 감안했을 때 주택 부문의 매출과 이익률이 동시에 개선될 전망

투자의견 Buy, 목표주가 4,200원 유지

- 투자의견 BUY와 목표주가 4,200원 유지. 목표주가는 12개월 예상 BPS에 목표배수 0.6배를 적용해 산출. 현 주가는 12M Fwd. P/B 0.40배, P/E 3.6배 수준

- 해외 부문의 실적이 여전히 변수이기는 하지만 이를 감안하더라도 내년부터는 기 수주분 및 분양 성과를 바탕으로 실적 개선이 뚜렷할 전망. 최근 MSCI 한국 지수 편출 등 수급적인 요인으로 주가 레벨이 낮아진 점은 기회 요인

한화 송유림



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