• 새로운 정보

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[코오롱글로벌(003070)] 실적과 모멘텀을 겸비 조회 : 52
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/09/22 10:05
 
실적 성장과 신사업 모멘텀을 겸비

- 주택 부문의 탄탄한 매출 성장은 영업이익 증가뿐만 아니라 순차입금(‘18년 4400억 원, ‘19년 3700억 원, ‘20년上 2200억 원) 및 이자비용 감소(전년 상반기 대비 -78억 원)로 이어지며 더욱 가파른 순이익 개선을 이끌어냄

- 이러한 흐름이 기 분양 물량을 바탕으로 향후 2~3년간 이어질 것으로 예상되는 가운데 1) 풍력 발전사업(‘25년 배당이익 100억 원 목표), 2) 모듈러 사업 진출(‘25년 매출액 3000억 원 목표), 3) 서초동 코오롱 스포렉스 부지(장부가 591억 원, 약 2700평) 개발 가시화, 4) 연결 자회사 적자 축소(네이처브리지, 리베토) 등은 중장기적 이익 성장의 발판이 될 전망

투자의견 Buy와 목표주가 24,000원 유지

- 기존 사업가치에 최근 주가의 동력으로 작용하고 있는 풍력 및 모듈러 사업가치(각 1천억 원)와 서초동 부지(장부가 591억원)를 반영해 목표배수 P/B 1.0배 적용

- 동사의 배당수익률은 DPS 400원(배당성향 13.4%) 가정 시 2.0%

- 현재 주가는 최근 상승에도 불구하고 12개월 선행기준 P/E 5.4배, P/B 0.84배이며, 목표주가는 P/E 6.7배, P/B 1.0배 수준

한화 송유림



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[자이에스앤디(317400)] 설레는 시작
아랫글
[대우건설(047040)] 대규모 자체사업 재개

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
기법강의
코스피
2360.81

▲5.76
0.24%

실시간검색

  1. 셀트리온238,000▲
  2. 파미셀18,700▲
  3. 삼성전자60,200▲
  4. 현대차167,000▲
  5. 셀트리온헬스83,300▼
  6. 카카오340,000▼
  7. 티움바이오16,700▲
  8. 씨젠264,500▼
  9. 케이엠더블유64,600▼
  10. 녹십자269,000▲