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[자이에스앤디(317400)] 설레는 시작 조회 : 42
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/22 10:08
 
시작은 언제나 설렌다

- 동사는 GS건설의 연결 자회사(지분율 61.2%)로서 모회사가 접근하기 어려운 중소규모 부동산 시장 공략을 위해 2018년부터 주택 및 개발사업을 개시함

- 공격적인 수주 및 사업초기 효과로 인해 실적 고성장이 담보되어 있으며, 양질의 자체사업 수주 지속 여부가 추가 모멘텀으로 작용할 전망

- 안양 박달동(667억 원, 4Q20 분양)을 시작으로 서초동 공동주택(2070억 원, 8년 임대 후 분양, 3Q21 착공 예정), SK네트웍스 주유소 부지(5개 부지, 2000평, 지식산업센터(1)+청년임대주택(4)) 확보 등 긍정적 행보를 이어나가는 중

투자의견 Buy와 목표주가 11,000원으로 커버리지 개시

- 목표주가는 2021 예상 EPS 1,240원에 목표배수 약 9배를 적용해 산출. 현 주가는 당사 추정치 기준 12M Fwd. P/E 6.6배, P/B 1.1배 수준

- 동사의 주가는 KOSPI 건설업 평균 12M Fwd. P/E 4.9배 대비 높은 밸류에이션을 받고 있으나 1) 수주 성과 감안 시향후 3년간 매우 안정적인 실적 개선 가능하고, 2) 사업 초기인 만큼 이익 성장률 또한 높을 것으로 추정되는 점(2020-22년 EPS 증가율 연평균 47.5%), 마지막으로 3) 부동산 개발부터 운영 및 관리까지 종합부동산서비스 밸류 체인을 확보한 유일한 업체라는 점에서 타당하다고 판단

한화 송유림



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