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[엘앤케이바이오(156100)] 사막에 단비가 내린다 조회 : 26
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/23 07:26
 
3세대 척추임플란트 ‘expandable cage’의 미국向 매출 증가로 3분기 턴어라운드 및 관리종목 우려 해소 기대. 전환사채 추가상장으로 오버행 이슈 또한 해소 기대. 4분기 신제품 미국 허가 등 모멘텀 다수


▶ 척추 상단부터 하단까지 full line-up 제품 갖춘 척추임플란트 기업

cage(디스크 사이에 삽입하는 수술 재료)는 1세대 플라스틱 소재의 peek와 2세대 3D 프린팅 제품부터 3세대 티타늄 소재의 expandable 제품까지 발전. 특히 3세대 분야에서 Globus Medical(매출액 7억8,536만달러, 시가총액 48억달러)이 독보적. Globus는 총 9종의 품목허가 보유. 동사는 작년 하반기 3종의 제품(XT, XL, XTP) 미국 허가 완료. 올해 추가로 3건 허가 시 Globus에 이어 품목허가 기준 2위 업체로 도약 전망

▶ 관리종목 지정 우려, 오버행 이슈로 인한 주가 하락

동사는 ‘내부회계관리제도 검토의견 비적정’으로 작년 3월부터 매매거래 정지되었으나, 올해 5월 거래 재개. 또한 3년 연속 적자로 만약 올해까지 영업적자 기록 시 관리종목 지정. 3분기 턴어라운드를 기점으로 각종 우려 해소 및 실적 성장 본격화 전망. 9월 23일 전환사채 192,880주 추가 상장 예정. 잔여 전환 가능 주식수 69,974주로 오버행 이슈 해소 국면

▶ 구조조정 이후 3분기 드디어 턴어라운드 기대

2019년 거래정지 기간 동안 구조조정으로 인력 감축 및 판관비 15.5% 감소. 저마진의 국내 사업 철수. 현재 미국向 매출 비중이 전체 매출의 약 95% 차지. 미국 유통사 26개 업체와 계약 체결. 7월부터 선적 개시. 연말까지 60개 대리점 계약 목표. 4분기 XAI, XCI 등 3종 FDA(미국식품의약국) 허가 기대

NH 구완성



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