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[은행] 미국 은행주 3Q 실적 간단 리뷰 조회 : 63
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/16 08:29
 
미국 은행주 3분기 실적: 대체로 컨센서스 상회

미국 대형 은행주 3Q 실적은 대체로 컨센서스를 상회했으나 실적발표 당일 주가는 부진. 당장의 실적보다는 향후 전망에 대한 우려가 반영된 결과로 보임. 대손비용이 감소한 결과, 수익보다 이익이 기대치를 상회한 강도가 커짐. 대규모 대손비용으로 2Q 적자 였던 Wells Fargo는 대손비용이 급격히 감소하며 흑자전환함

향후 전망에 대한 우려는 해소 못함

대손비용이 감소하였으나 CEO들은 향후 추가 악화 가능성을 언급함. 경기회복에 불확 실성이 있기 때문에 최근까지의 대손비용이 충분하지 않을 수 있으며, 2021년까지는 대손비용에 대한 불확실성이 지속될 수 있다는 시각. JP Morgan은 대손비용 증가 가능성을 언급하면서도 3개월전 자체 전망에 비해 상황이 호전되었다고 밝힘

이자이익이 부진했던 점도 시장의 우려 요인. BoA 이자이익은 YoY 17% 감소, Wells Fargo 이자이익은 YoY 20% 감소함. JP Morgan이나 Citi는 트레이딩 수익 증가로 이자 이익 부진을 만회, 수익 기대치 상회함. 트레이딩 실적 개선은 금융시장의 높은 변동성의 영향으로 해석되어 주가에 긍정적 영향을 크게 미치지는 못한 것으로 보임

IBK 김은갑



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