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[KG모빌리언스(046440)] SNS 커머스 중개 플랫폼 기대 조회 : 455
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/26 08:33
 
전자지불결제(Payment Gateway)사업을 주 업무로 영위하는 업체. 매출 비중은 모바일PG(58%), 신용카드PG(39%), 인증, 제휴 등 기타(3%).

국내 모바일 PG시장은 2019년 거래액 기준 6조5천억 규모로 동사는 시장M/S 40%선을 점유하고 있는 지배적 사업자임. 신용카드 PG시장은 2020년 예상 규모 155조 규모로 동사의 시장 M/S는 3%수준임. 신용카드PG거래액 시장은 17~19년 3년간 평균 19%수준 성장하는 시장이고, 모바일PG거래액 시장은 17~19년 3년간 평균 6.7%수준 성장하고 있어 산업전반적인 상황은 성장추세에 있음.

동사의 성장포인트는 1)올해 4월부터 휴대폰 소액결제한도가 60만원에서 100만원으로 상향됨에 따라 언택트 소비 확대와 맞물려 외형 확대 요인으로 작용하고 있음. 2)올해 상반기 합병한 KG올앳의 주주였던 Naver가 동사의 지분(3.46%)을 보유하게 되어 Naver 휴대폰 결제의 동사 거래액(2019년 기준 3,360억)이 향후 지속적으로 증가할 것으로 기대되고 있음. 3) 인플루언서 마케팅 시장의 호스팅사업을 담당하고 있는 지분 49% 보유한 자회사인 스룩(Srook)의 거래액이 19년 1,200억 수준에서 올해 2,500억 수준으로 큰 폭의 상승을 보일 것으로 기대되는 상황에서 SNS 커머스 중개플랫폼인 셀럽링크가 본격화 할 경우 보다 활성화 될 것으로 보임.

동사는 최근 수익성 위주의 전략 등으로 영업이익률의 개선세가 보여졌음.(영업이익률 18년 11% -> 19년 18%) 올해 KG올앳의 합병 등 변동 요인에도 19년3분기 누적 영업이익률 16.6%에서 20년3분기 누적 17.4%로 수익성 개선추세를 이어가고 있음. 2020년 전체로는 별도기준 영업이익 440억이 기대되고 있음.

IBK 유욱재



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