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[솔루엠(248070)] 여전히 진화 중, 여전히 성장 중 조회 : 114
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/01/13 09:58
 
1조원대의 매출과 코스피 상장을 앞둔 우량 중견 기업

솔루엠(SoluM)은 전자기기 전원(Power), TV 핵심부품 3in1 보드, EPaper 솔루션 ESL(전자식 가격표시기) 등 전자부품 개발/제조 전문 기업임. '15년 삼성전기에서 분사/설립되었으며, 삼성전기의 상장 후 지분율은 11% 예정. 동사는 기반사업인 Power 부문에 성장사업인 3in1 보드와 미래 사업 ESL이 더해지는 진화와 성장을 보여주며, 설립 후 5년 만에 1조원대의 매출액과 코스피 상장을 앞둔 우량 중견 기업으로 평가받고 있음.

'20년 3분기 누적 매출액 8,121억원 기준 Power 39%, 3in1 보드 46%, ESL 10%의 매출 비중을 차지했는데, 신규사업군(3in1 보드+ ESL)의 매출 비중은 '18년 41%→ '19년 46%→ '20년 3분기 누적 56%로 증가했으며, 이는 '20년말 기준 60%대, '21년 70%대로 추가 확대될 전망임.

공모희망가액은 13,700~15,500원, 예상 시가총액은 5,824~6,589억원. 공모금액은 877~992억원 예상. 공모자금은 차입금 상환과 신규사업(3in1 보드, ESL)의 지속 성장에 따른 운영자금(원자재 구입)에 사용할 예정임.

3in1 보드의 견조한 성장과 ESL의 고속 성장 본격화

- Power 부문: TV용 전원공급장치의 슬림화, 소형화를 통해 고객사의 하이 엔드급 TV 확대의 수혜를 예상하고, B2C 경쟁 시장이 시작될 어댑터(adapter) 시장은 동사의 차별화된 경쟁력을 보여줄 기회로 판단함.

- 3in1 Board 부문: 생산 비용절감이 절실한 TV 메이커 입장에서 3in1 보드의 채용 비율이 높아질 수 밖에 없는 상황임. 글로벌 TV 업체향 진출 확대등 거래선 다변화 전망.

- ESL 부문: 리테일 뿐 아니라 의류, 물류센터 등 폭발적인 시장 성장성이 예상되며, 설계-제조-유통의 통합 턴키 솔루션 제공과 압도적인 하드웨어 스팩, 제품 디자인 등을 앞세워 경쟁사 대비 빠른 속도로 고객사 확대 중.

'21년 Power 부문은 수익구조의 안정화, 3in1 보드는 30%대의 견조한 성장세 지속, ESL은 2배 이상의 고속 성장이 본격화될 전망임. 또한 추가적인 신사업 IoT의 실적도 기여를 높일 것으로 예상함. '21년 예상순이익 기준 공모희망가는 5.9~6.7배 수준.

흥국 최종경



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